A agenda desta terça-feira (14) traz como destaques a divulgação da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de outubro e discursos de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central estadunidense).
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A agenda desta terça-feira (14) traz como destaques a divulgação da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de outubro e discursos de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central estadunidense).
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No Brasil, em véspera de feriado da Proclamação da República, é esperada a divulgação do volume de serviços de setembro e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, participa da reunião plenária do Financial Stability Board (FSB), em Basileia, na Suíça.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou lucro líquido de R$ 90,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 61,7% ante o mesmo período de 2022, mas acima do Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado atingiu R$ 2,815 bilhões, avanço de 3%.
A XP afirma o terceiro trimestre da CSN veio acima do esperado, com operação de mineração sendo destaque positivo, além de rentabilidade da divisão de logística permanecendo em níveis sólidos e uma melhoria no segmento de cimento. Já a divisão de siderurgia foi significativamente impactada por concorrência mais acirrada com produtos importados.
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A empresa também revisou suas projeções. A previsão de produção de minério de ferro mais compras de terceiros passou para 42 a 42,5 milhões de toneladas no fechamento de 2023. O custo caixa C1 na mineração previsto é de US$ 22/tonelada e a alavancagem por dívida líquida/Ebitda ajustado é de 2 vezes a 2,5 vezes no fechamento de 2023 e abaixo de 2 vezes em 2024.
A CSN Mineração registrou lucro líquido de R$ 1,199 bilhão no terceiro trimestre de 2023, alta de 133,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O Ebitda somou R$ 1,988 bilhão no período, avanço de 115%.
Em nota divulgada à imprensa, a Vale informou que não há risco atrelado às pilhas de estéril da mina de Fábrica Nova, em Mariana (MG), e que não há necessidade da remoção de famílias. A mineradora destacou ainda que o dique de pequeno porte localizado à jusante de uma das pilhas tem declaração de condição de estabilidade positiva. Mais cedo, a Agência Nacional de Mineração (ANM) tinha aconselhado a evacuação do povoado de Santa Rita Durão e interdição da mina por suspeita de risco envolvendo a barragem. À noite, a ANM informou que não constatou anomalia aparente que apresente risco iminente da estrutura.
A Allos reportou recuo de 88,1% no seu lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 ante o mesmo intervalo de 2022, indo a R$ 23,6 milhões, em linha com o Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado teve alta de 11,2%, para R$ 480 milhões.
A Allos anunciou desinvestimento parcial de suas participações no Shopping Estação e no Boulevard Shopping Bauru de 35% e 57%, respectivamente, por R$ 289,6 milhões, que correspondente a um cap rate de 8,5%.
O terceiro trimestre da Allos ficou em linha com a expectativa do Citi, mas o banco destaca que as vendas e os alugueis ficaram ligeiramente abaixo dos pares de renda mais alta, como Multiplan e Iguatemi (3,6% vendas mesmas lojas versus 7,8% e 6,3% para os dois últimos).
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Localiza (RENT3)
A Localiza&CO reportou lucro líquido ajustado consolidado de R$ 703,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 3,1% ante igual intervalo de 2022. O lucro contábil da companhia somou R$ 664,7 milhões, avanço anual de 57%. O Ebitda ajustado consolidado chegou a R$ 2,6 bilhões, alta anual de 12,5%.
Os resultados foram considerados ligeiramente positivos pela XP. Do lado positivo, houve resultados resilientes de Fleet Rental com a dinâmica de volumes melhor que o esperado (+3% ante expectativa da XP), forte desempenho de Ebitda (+6% contra expectativa da Citi) e aumento contínuo do número de carros vendidos em Seminovos (+8% na comparação com o segundo trimestre). Do lado negativo, a corretora destaca normalização em curso de Seminovos e desempenho operacional de Rent a Car (RAC) ligeiramente abaixo do esperado.
A XP anunciou lucro líquido de R$ 1,087 bilhão no terceiro trimestre deste ano, registrando um crescimento 5,4% em relação ao mesmo intervalo de 2022. O lucro antes de impostos (EBT) foi para R$ 1,157 bilhão, crescimento anual de 18% e de 20% no comparativo trimestral. O retorno sobre o patrimônio caiu para 22,6% no terceiro trimestre, de 24,4% no mesmo trimestre de 2022. A XP aprovou o pagamento de um dividendo de US$ 0,73 por ação ordinária, com base na posição de 13 de dezembro.
A Natura &CO encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido consolidado de R$ 7,024 bilhões, revertendo prejuízo de R$ 559,8 milhões apurado no mesmo intervalo de 2022. O resultado foi beneficiado pelo ganho de capital com a venda da Aesop, concluída no trimestre.
O Ebitda de R$ 751,4 milhões e a receita de R$ 7,517 bilhões reportados pela Natura no terceiro trimestre ficou em linha com a média das projeções compiladas pelo Prévias Broadcast, mas o lucro líquido ficou bem acima da média das projeções, que apontava um lucro de R$ 216,5 milhões no trimestre.
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O terceiro trimestre da Natura também ficou em linha com o esperado pela XP, que menciona pressão sobre a receita, mas melhora da lucratividade, “uma vez que os ajustes de preço/mix mais do que compensaram a queda de consultoras, a otimização de moda&casa e os desafios operacionais relacionados ao lançamento da Onda 2”.
O Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 331,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que a fez reverter o resultado negativo de R$ 190,9 milhões do mesmo período de 2022. O Ebitda foi de R$ 970,9 milhões, alta de 111,3%. No critério ajustado, o Ebitda somou R$ 487,5 milhões, recuo de 0,7%, o que geraria prejuízo líquido de R$ 143,4 milhões, uma redução de 15,7% em relação a 2022.
A empresa informou também que a apuração conduzida por Tozzini Freire Advogados e PricewaterhouseCoopers, sob supervisão da companhia, concluiu como improcedente denúncia anônima, revelada em março desse ano, sobre supostas operações de bonificação relativas a compras de fornecedores e distribuidores. Contudo, a companhia afirma que ao final da apuração foram identificadas incorreções em lançamentos contábeis de R$ 829,5 milhões, os quais, com ajustes totalizaram uma redução de R$ 322,1 milhões no patrimônio líquido da companhia.
O Citi afirma que os resultados ficaram em grande parte abaixo do esperado em vendas e despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A), enquanto a margem bruta (GM) superou as expectativas. “Dito isto, acreditamos que amanhã todos os olhos estarão voltados para a compreensão da investigação interna e dos riscos potenciais (se é que existem) que podem surgir de procedimentos adicionais”, pondera o banco.
A XP também considera que a maior parte da atenção será direcionada para o fato relevante que menciona as investigações. “Este anúncio pode deixar os investidores mais preocupados com novos riscos potenciais de contabilidade e governança”, segundo a corretora.
A JBS obteve lucro líquido de R$ 572,7 milhões no terceiro trimestre do ano, queda de 85,7% ante o mesmo período de 2022. O Ebitda ajustado foi de R$ 5,4 bilhões, queda de 43,3% ante o terceiro trimestre de 2022, que havia sido de R$ 9,5 bilhões. A margem do Ebitda ajustada foi de 5,9%, queda de 3,7 pontos porcentuais ante o terceiro trimestre de 2022.
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A XP afirma que continua “cautelosamente otimista” com JBS, com sólida geração de FCF e melhoras sequenciais do lado positivo, enquanto US Beef continua sendo a maior preocupação da corretora.
A Marfrig registrou prejuízo líquido de R$ 112 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo lucro líquido de R$ 431 milhões em igual período do ano passado. O Ebitda consolidado ajustado somou R$ 2,561 bilhões, recuo de 32,5%.
Na avaliação da XP, o trimestre foi sólido, com um desempenho surpreendentemente superior na América do Sul (Ebitda ajustado de 11,6%) e nos EUA (4,4%), embora a dinâmica dos lucros, principalmente devido ao ciclo do gado nos EUA, deve continuar pesando nas finanças da empresa.
A BRF registrou prejuízo líquido de R$ 262 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 91,2% ante o prejuízo de R$ 137 milhões registrado no mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,2 bilhão, queda de 13%.
O balanço da BRF, “mais leve em função do follow-on” foi considerado sólido pela XP, que destaca um fluxo de caixa livre (FCF) acima do esperado, visto que o consumo de caixa de R$ 21 milhões ficou significativamente abaixo da expectativa de R$ 1,3 bilhão, e alavancagem de 2,6 vezes a dívida líquida por Ebitda.
A Yduqs reportou lucro líquido de R$ 93,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 478,2% na comparação com o registrado no mesmo período de 2022. Já o lucro líquido ajustado foi R$ 123,3 milhões avanço de 83,4% na mesma base de comparação. O Ebitda foi de R$ 453,3 milhões entre julho e setembro, um aumento de 23,1%.
A Yduqs projeta um Ebitda ajustado consolidado do quarto trimestre deste ano de R$ 329 milhões a R$ 361 milhões e um capex de R$ 470 milhões para o ano de 2023.
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Os resultados vieram majoritariamente em linha com a expectativa do Citi, que menciona como surpresa positiva um fluxo de caixa do acionista (FCFE) mais forte do que o esperado.
A B3 registrou volume financeiro médio diário de R$ 23,202 bilhões em outubro, queda de 34,1% na comparação com igual mês de 2022. Em relação a setembro deste ano, o resultado foi 0,5% menor. Os maiores volumes vieram do mercado à vista de ações, com R$ 22,365 bilhões na média diária, ainda registrando uma queda anual de 33,7%.
A Caixa Econômica Federal (CEF) registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,241 bilhões no terceiro trimestre deste ano, de acordo com números publicados nesta segunda-feira. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 16,5%, de acordo com o banco público. Os números foram impulsionados pelo aumento de 15,7% na margem financeira da instituição e, em menor escala, pelas receitas com serviços.
A Even fechou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 48 milhões, alta de 54,6% ante o mesmo período de 2022. O Ebitda somou R$ 65,2 milhões, aumento de 34,9%.
Eneva registrou prejuízo líquido de R$ 86,9 milhões no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período de 2022, houve lucro de R$ 237,8 milhões. O Ebitda ajustado alcançou R$ 903,1 milhões, alta de 51,1%.
O balanço foi considerado neutro pela XP. Enquanto a margem bruta foi fraca em 19,0% (-3,6 pontos porcentuais ante o terceiro trimestre de 2022 e -1,7 p.p. versus a expectativa da XP), o lucro líquido foi um ponto positivo, atingindo R$ 48 milhões (+56% na comparação anual e +34% contra o esperado pela XP).
A Cosan encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 236,9 milhões, o que representa uma queda de 11% sobre o mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado somou R$ 5,652 bilhões, alta de 37,7% na comparação anual.
Na avaliação da XP, a Cosan reportou fortes resultados no terceiro trimestre, com melhor Ebitda ajustado em todos os negócios do portfólio (superando a expectativa em 13%), o que também ajudou a reduzir a alavancagem (que era uma grande preocupação para os investidores, até pouco tempo).
A Raízen registrou lucro de R$ 181,3 milhões no segundo trimestre do exercício 2023/2024 – o equivalente ao terceiro trimestre do ano -, ante R$ 1,1 milhão apurado no mesmo período de 2022. O Ebitda foi de R$ 3,7 bilhões, avanço de 35%, em valores ajustados.
O Citi usou a metáfora do “copo meio cheio, copo meio vazio” para descrever os resultados da Raízen. “Apesar dos bons números do agro e da margem brasileira de distribuição de combustíveis em linha com nossa previsão, em nossa opinião, a Raízen teve desempenho inferior ao de seus pares (Ultrapar e Vibra) na área de distribuição de combustíveis, já que a empresa não aproveitou todo o potencial de uma oferta mais restrita de diesel durante o cenário do segundo trimestre de 2024”, avalia o banco.
A holding de investimentos Itaúsa registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,578 bilhões no terceiro trimestre deste ano, número 29,3% maior que o do mesmo período de 2022. O resultado recorrente das empresas investidas foi de R$ 4,425 bilhões, um aumento de 23% em um ano puxado pelas participações no setor financeiro.
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O conselho da Itaúsa aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 0,0235295 por ação. A base de cálculo será a posição acionária final do dia 30 de novembro.
Uma falha na subestação de Campos na tarde de ontem deixou pelo menos 18 municípios das regiões Norte e Nordeste do Rio de Janeiro sem energia elétrica, afetando a área de concessão da Enel RJ. A informação foi confirmada por Furnas, subsidiária da Eletrobras.
A companhia comunicou ainda que concluiu a reestruturação das dívidas de Santo Antônio Energia (Saesa), com aumento de capital de R$ 2 bilhões e assumiu o saldo de sua dívida de R$ 11,5 bilhões com o BNDES e repassadores.
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