A divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, referente ao mês de novembro, é o destaque desta sexta-feira (8) nos mercados, que buscam mais pistas sobre a política monetária a cinco dias do anúncio das decisões de dezembro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC) brasileiro, na chamada Super Quarta (13).
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O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) reúne-se nesta sexta-feira a portas fechadas para abordar o conflito territorial entre Venezuela e Guiana. Com o risco de conflito pelo território de Essequibo, próximo à fronteira com o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Palácio do Planalto.
Na enxuta agenda local, os investidores devem monitorar a participação gravada do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para evento do Conselho Empresarial Lide Rio de Janeiro.
Os retornos dos Treasuries (títulos da dívida dos EUA) sobem moderadamente, enquanto os futuros das bolsas de Nova York tentam subir em quadro de expectativa pelo payroll dos Estados Unidos. Segundo a mediana das estimativas de 26 analistas ouvidos por Projeções Broadcast, houve geração de 198 mil empregos no mês passado no país, número maior do que o reportado em outubro (150 mil).
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A recuperação do petróleo, que sobe mais de 1% nesta manhã, ajuda as ações do setor de energia. O barril do WTI retoma a marca psicológica de US$ 70 em Nova York.
Na Europa, os mercados de ações se recuperam das perdas da véspera e sobem, mas o euro registrou mínimas ante o dólar, após a queda de 0,4% do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha em novembro ante outubro, como esperado por analistas.
Já a Bolsa de Tóquio caiu 1,68% e o iene recua frente ao dólar, na esteira da queda do Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão de 0,7% no terceiro trimestre de 2023 ante o anterior, abaixo do dado preliminar e do que os analistas da FactSet esperavam (-0,5%). A moeda japonesa saltou ao maior nível nos últimos quatro meses frente o dólar, após acenos do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, em direção a uma política monetária menos relaxada.
No Brasil
O fôlego curto nas bolsas internacionais antes do payroll e a alta de mais de 1% do petróleo podem renovar o impulso do Ibovespa, que subiu moderadamente na esteira de Wall Street ontem, mas ainda carregando perda de 1,70% na semana e de 1,04% desde o começo de dezembro.
Mas o avanço dos juros dos Treasuries e do dólar frente outras moedas rivais pode influenciar os ajustes nos mercados de juros futuros e de câmbio, que ainda pode mostrar volatilidade em meio aos sinais mistos em relação às divisas ligadas a commodities e de baixa ante alguns pares do real, como peso mexicano, dólar australiano e rublo.
Os ajustes podem ficar mais limitados antes do payroll, que deve guiar as perspectivas para o Fed, mas não alterar as apostas locais em um novo corte de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic, de 12,25% para 11,75% ao ano, pelo Copom na próxima quarta-feira. Essa é a expectativa unânime de 57 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast.
Antes da agenda concentrada de votações no Congresso na próxima semana, o governo Lula recebeu da cúpula do Congresso um pedido de liberação de aproximadamente R$ 4 bilhões em recursos extras para os deputados e R$ 2 bilhões para os senadores ainda este ano, interpretado como essencial para que propostas de interesse do Palácio do Planalto avancem nas últimas semanas de 2023, principalmente a agenda econômica, apurou o Broadcast Político.
Além disso, o Congresso quer R$ 11 bilhões para resgatar o orçamento secreto e distribuir o dinheiro por meio de outro mecanismo em 2024: as emendas de comissão, após o orçamento secreto, revelado pelo Estadão, ter sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), apurou o Estadão/Broadcast.
Agenda
O payroll dos EUA em novembro (10h30), o índice de sentimento do consumidor preliminar de dezembro e as expectativas de inflação para um e cinco anos, elaborados pela Universidade de Michigan (12h) são os principais indicadores programados no exterior.
Os dados de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) da China em novembro saem à noite (22h30). A Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP28) prossegue, em Dubai. Na Argentina, o mandato do direitista Javier Milei se inicia neste domingo (10).
No Brasil, estão previstos o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) da primeira quadrissemana de dezembro (8h); dados de produção industrial regional em outubro (9h) e de faturamento real da indústria (10h).
Um vídeo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será exibido em evento (14h30). O presidente Lula reúne-se com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro (16h) e participará de evento do PT para discutir as eleições de 2024 (19h).