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Os mercados devem ficar atentos nesta terça-feira (10) a possíveis sinais de política monetária em falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nas reuniões do Fundo Monetário Nacional (FMI) e do Banco Mundial.
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Os relatórios de Perspectivas Econômicas Globais e de Estabilidade Financeira já publicados pelo FMI repercutem também nos negócios. Nas próximas horas, haverá ainda a participação de quatro dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central estadunidense) em eventos, entre eles o diretor Christopher Waller e o presidente da distrital de Minneapolis, Neel Kashkari, que votam nas decisões de juros. A agenda de indicadores é enxuta e o destaque local é o leilão de NTN-B e de LFT, os primeiros do quarto trimestre.
Os juros dos Treasuries caem fortemente nesta terça-feira, após o feriado do Dia de Colombo nos Estados Unidos, em meio à chance de trégua do Hamas no conflito com Israel e ecoando também as falas menos hawkish do vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, sobre sinais de desaceleração da inflação, que ocorreram simultaneamente ao aumento das incertezas geopolíticas causadas pelo conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel.
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Os futuros das bolsas de Nova York operam em leve alta, com aumento das expectativas de que o Fed poderá deixar seus juros inalterados em novembro.
O FMI afirma que a inflação global caiu para 5,3% no segundo trimestre deste ano, na comparação anual, ante os 11,6% presenciados no segundo trimestre de 2022, porém, permanece acima da meta em quase todas as economias.
O petróleo também tem alívio bem como o dólar recua frente moedas principais e oscila sem direção única e perto da estabilidade frente as emergentes e ligadas a commodities.
Na China e em Hong Kong, as bolsas recuaram, com temores persistentes sobre o ritmo de crescimento da segunda maior economia do mundo, em relação ao conflito entre Israel e o Hamas e na esteira das perdas de mais de 4% da ação da Country Garden, após a incorporadora chinesa alertar que não terá condições de honrar pagamentos de dívida em meio a vendas fracas. Um grupo de investidores que detém mais de US$ 6 bilhões aplicados na China Evergrande alertou para o risco de “colapso incontrolável”.
Os mercados locais devem se ajustar ao ambiente externo positivo em meio a expectativas por comentários dos dirigentes de BCs, como o brasileiro Roberto Campos Neto, em dia de leilão de títulos do Tesouro, no fim da manhã.
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A queda dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante divisas principais e emergentes ligadas a commodities nesta manhã pode trazer alívio aos mercados de juros e câmbio. A bolsa tende a se beneficiar dos ganhos dos mercados em NY e na Europa, mas o recuo do petróleo pode limitar e pressionar as ações da Petrobras.
O FMI fez nova elevação para o desempenho do Brasil neste ano e vê a economia crescendo 3,1% ante 2,1% anteriormente. Com isso, o primeiro ano da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será melhor do que o último do governo de Jair Bolsonaro.
Em 2022, o País cresceu 2,9%. A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) foi a favor da posição do Ministério da Fazenda e afirmou em parecer que os pisos constitucionais de Saúde e Educação não precisam ser aplicados em 2023, apenas a partir do próximo ano.
O tema, que é relatado pelo ministro Augusto Nardes, ainda precisa ser votado no plenário do TCU, mas a expectativa é de que isso aconteça em breve.
A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de painel sobre estabilidade na reunião do FMI e Banco Mundial (9h) e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, faz palestra em fórum de emergentes que ocorre às margens dos encontros do FMI. (13h).
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Nos EUA, quatro dirigentes do Fed participam de eventos ao longo do dia: Raphael Bostic, de Atlanta (10h30) , o diretor, Christopher Waller (14h30); Neel Kashkari, de Minneapolis (16h); e Mary Daly, de São Francisco (19h).
Também é esperado um dado de estoques no atacado em agosto nos EUA (11h). Na agenda interna, estão previstas as primeiras prévias de outubro do IPC-S Capitais e IGP-M (8h), a pesquisa industrial mensal de agosto (9h) e o fluxo de estradas pedagiadas em setembro (10h).
O Tesouro faz leilão de LFT e NTN-B (11h). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de evento com o arqueólogo britânico David Wengrow (11h) e embarca para Marrakesh à noite.
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