Dados dos estoques dos Estados Unidos, pela manhã, e da inflação chinesa, à noite, ficam no foco nesta sexta-feira (8) no exterior. Na volta do feriado de Independência, o investidor mira a cautela internacional, enquanto avalia a atividade por meio do fluxo em estradas com pedágio, bem como os números da captação da poupança divulgados pelo Banco Central (BC).
Confira as principais notícias das empresas na Bolsa
Minerva (BEEF3)
A Minerva confirmou a oferta de bonds com vencimento em 2033, no valor de US$ 900 milhões, com taxa de juros de 8,875%, conforme antecipou o Broadcast. Os recursos serão destinados ao financiamento do saldo remanescente da aquisição das 16 plantas da Marfrig, anunciada em agosto.
BRF (BRFS3)
A BRF iniciou a oferta de recompra das Senior Notes 4,350% com vencimento em 2026 de sua emissão e das Senior Notes 4,875% com vencimento em 2030 e, ainda, o resgate antecipado total das Senior Notes 4,75% com vencimento em 2024. As ofertas não têm valor de principal mínimo, mas são condicionadas ao montante total que não exceda a US$ 200 milhões, excluindo juros.
Braskem (BRKM5)
O conselho de administração da Braskem aprovou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais pela Braskem Netherlands Finance BV. A informação consta da ata da reunião do colegiado, que não traz mais detalhes. A operação, antecipada pelo Broadcast, captou US$ 850 milhões, mas atraiu US$ 2,75 bilhões de demanda em livro de ordens.
Enauta (ENAT3)
A Enauta fará uma emissão de debênture no valor de até R$ 1,1 bilhão para investimentos e reforço do capital de giro. Parte dos recursos vai para gastos relacionados à implementação e ao desenvolvimento do Campo de Atlanta, projeto localizado nas águas profundas da Bacia de Santos no qual a empresa detém 100% de participação.
Light (LIGT3)
A Light reafirmou compromisso de que eventuais decisões a serem tomadas por sua administração continuam sendo pautadas “no melhor interesse da companhia e de seus stakeholders”, bem como na continuidade da prestação dos serviços objeto das concessões. O posicionamento responde a questionamentos da CVM acerca da decisão do conselho de administração da companhia de elaborar um plano para sua saída do processo de recuperação judicial.
Gol (GOLL4)
A Gol divulgou hoje seus dados operacionais do mês de agosto, quando a demanda total cresceu 11,6%. A oferta total, por sua vez, aumentou 7,7%, levando a taxa de ocupação nos aviões da empresa para 84,4%.
Petrópolis e Vamos (VAMO3)
E no setor de bebidas, atenção para o grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Crystal e Petra, apresentou ontem uma segunda proposta de plano de recuperação judicial. O documento, entregue à 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, prevê o pagamento de dívidas na casa dos R$ 5,5 bilhões com continuidade das operações.
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Em meio ao processo, a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos informou que celebrou acordo para aquisição da frota de caminhões do grupo Petrópolis. A empresa deverá desembolsar R$ 576,2 milhões pela frota. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em até 90 dias, ou antes desse período.
Eletrobras (ELET3)
A Eletrobras informou que tomou conhecimento de nova decisão judicial no âmbito do Dissídio Coletivo, em trâmite no TST, sobre o Plano de Demissão Voluntária implantando neste ano. Assim, os desligamentos dos empregados que aderiram ao PDV seguem suspensos por 15 dias a contar da primeira decisão. Uma audiência de conciliação foi marcada para 13 de setembro.
A empresa anunciou ainda que concluiu a assinatura de contrato para a venda do complexo termoelétrico de Candiota, o único ativo a carvão do grupo, para o grupo Âmbar Energia por R$ 72 milhões (Equity Value). A transação está sujeita a ajustes e condições precedentes usuais de mercado.
Educação
As instituições privadas de ensino comemoram a aprovação na Câmara do PL que estabelece teto de 27,5% para o aporte das mantenedoras no FG-FIES. O teto de 27,5% surpreendeu o mercado, que especulava aporte máximo de 35% ou 40% até a véspera – valor superior ao considerado rentável. A aprovação deu impulso às ações do setor na Bolsa na quarta-feira (6), que subiram em bloco.
Itaú (ITUB4)
O Itaú pagará em Juros sobre Capital Próprio (JCP) o valor líquido de R$ 0,22 por ação. Os proventos serão negociadas “ex-JCP” a partir do dia 19 de setembro.
Americanas (AMER3)
Em balanço das atividades da força-tarefa instituída para investigar irregularidades relacionadas à Americanas, a CVM informou que, dos 19 processos administrativos, oito foram encerrados após análises e providências, e 11 estão em andamento. Ainda segundo a autarquia, estão em andamento dois inquéritos administrativos e dois processos administrativos sancionadores.
Even (EVEN3)
A Even informou que o BTG Pactual, enquanto gestora, atingiu a posição acionaria de 11.518.176 ações ON de emissão da companhia, o que equivale a, aproximadamente, 5,48% do seu capital social.
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