A semana tem uma agenda econômica local bem fraca e as atenções devem ficar no Congresso e nos indicadores e eventos internacionais. Nesta segunda-feira (20), a B3 opera em meio ao feriado estadual do Dia da Consciência Negra, em São Paulo, mas os bancos trabalham em esquema de plantão e a liquidez pode diminuir nos mercados.
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Os investidores aguardam a apresentação hoje do relatório do projeto de lei (PL) que taxa fundos offshore e fundos exclusivos, que poderá ser apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, e também do parecer preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem previsão de votação na quarta-feira (23) na Comissão Mista de Orçamento (CMO).
Também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da cerimônia “O Brasil pela Igualdade Racial”, no Palácio do Planalto, e assinará um conjunto de 13 ações apresentadas pela ministra Anielle Franco em parceria com mais de 10 ministérios e órgãos federais.
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Poderá ter ainda um compasso de espera pelas atas das últimas reuniões monetárias do Federal Reserve (Fed, o banco central estadunidense) e do Banco Central Europeu (BCE), além dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e países europeus.
Os presidentes do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, e do BCE, Christine Lagarde, serão monitorados ainda em eventos. E nos EUA, os mercados fecharão na quinta-feira (23) pelo feriado do Dia de Ação de Graças e, na sexta-feira (24), as bolsas de Nova York e o mercado de Treasuries fecham também mais cedo.
Os índices futuros das bolsas de Nova York exibem alta moderada em dia de agenda modesta, após fechamento misto dos mercados à vista na sexta-feira, mas carregando ganhos pela terceira semana consecutiva.
O petróleo sobe e favorece as ações do setor de energia em meio a expectativa pela reunião da Opep no próximo domingo e a possibilidade de cortes adicionais na oferta.
Na Europa, os mercados de ações recuam na maioria, enquanto o euro e a libra sustentam ganhos ante o dólar, na esteira da desaceleração da inflação nos EUA e de um consenso entre analistas de que não deve ocorrer novas altas de juros no país.
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Não houve reação significativa ao dado de inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha, que caiu 11% em outubro, na comparação anual, com baixa de 0,1% na leitura mensal. Os investidores estão na expectativa por mais sinalizações do BCE e pelo discurso hoje do presidente do BoE, Andrew Bailey.
O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou que “está tudo sobre a mesa” em relação a possibilidades de cortes de impostos no orçamento de outono do Hemisfério Norte, segundo a Sky News.
Na China, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve os juros das LPRs de 1 e 5 anos pelo terceiro mês seguido e o sentimento do consumidor foi apoiado por sinalizações do governo para que se acelerem projetos de infraestrutura e por promessas de apoio ao setor imobiliário, afirmou Gary Ng, economista sênior da Natixis.
Na Argentina, vários analistas citados pela imprensa local previam uma reacomodação nos mercados locais, após a vitória do ultraliberal Javier Milei no segundo turno presidencial neste domingo, em ambiente de muitas incertezas.
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O impacto entre investidores, porém, deve ficar mais claro na terça-feira, pois hoje é feriado do Dia da Soberania Nacional no país.
A Capital Economics considera que a vitória de Javier Milei representa “uma grande mudança na formulação da política econômica” e projeta como prováveis uma “grande queda no peso e uma reestruturação na dívida pública”.
No Brasil
O fôlego curto dos mercados em Nova York e a valorização do petróleo podem favorecer um ajuste positivo da bolsa local em meio a sinais mistos dos rendimentos dos Treasuries.
O juro da T-Note 2 anos recua, enquanto as taxas longas têm ganho limitado, que podem influenciar a curva de juros futuros em meio a expectativas por um esforço concentrado do governo visando a votação e aprovação das medidas fiscais encaminhadas ao Congresso.
O presidente Lula tirou o poder de quatro ministros do governo e mudou a destinação de recursos que estavam sob controle do primeiro escalão, para influenciar as votações no Congresso no fim do ano.
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A estratégia é aprovar os três principais projetos orçamentários do governo, que estão com votações atrasadas: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.
Sem essas propostas, o governo não tem recursos para gerir no ano que vem. Além disso, a reforma tributária passará por mais uma votação na Câmara, após ter sido aprovada no Senado.
O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirma que a medida vai ter um impacto “extremamente” positivo para o País e será possível reduzir, com a simplificação das regras, o compliance nas empresas, a insegurança jurídica e trazer transparência.
No câmbio, o mercado pode hesitar em meio à queda do dólar ante moedas principais, mas com sinais mistos em relação a divisas emergentes e ligadas a commodities, sendo que alta prevalecia frente o peso chileno, peso colombiano, lira turca e rand sul africano.
Agenda
O Banco Central divulga hoje o Boletim Focus (8h25), e também estão programados dados parciais da balança comercial da terceira semana de novembro (14h30).
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O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) deve apresentar hoje o relatório do projeto de lei que taxa fundos offshore e fundos exclusivos e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) pode analisar o texto já nesta terça-feira (21).
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), pode apresentar também hoje à noite o seu parecer preliminar e a previsão de votação é na quarta-feira (23) na Comissão Mista de Orçamento (CMO).
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará da “Live” semanal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Lula, na terça-feira, para divulgar as ações previstas para o Dia D do programa Desenrola, que acontecerá na quarta-feira (22).
O Fed divulga ata da última reunião de política monetária na terça-feira, quando a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de evento e será publicado o balanço trimestral da Nvidia.
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Nesta segunda-feira, o presidente do BoE, Andrew Bailey faz palestra no Reino Unido (15h45). Na quarta-feira saem os índices de confiança do consumidor da zona do euro e dos Estados Unidos de novembro, além das expectativas de inflação da universidade de Michigan.
Também estão previstos os PMIs .da zona do euro, Alemanha, Reino Unido, na quinta, e dos EUA, na sexta. A cúpula de líderes Canada-UE acontece ainda na quinta e sexta-feira, no Canadá. A Opep realiza reunião no próximo domingo (26).
