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- Primeiramente serão ofertadas 22 milhões de ações. Caso haja demanda, poderão ser ofertados mais 7 milhões de papéis
- De acordo com a PetroRio, os recursos serão destinados para as campanhas de desenvolvimentos dos campos Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo
A PetroRio (PRIO3), uma das maiores companhias brasileiras produtoras de petróleo e gás natural, anunciou na segunda-feira (18) a aprovação de uma oferta primária subsequente de ações que pode movimentar cerca de R$ 2,2 bilhões, considerando o valor de fechamento na data do anúncio, R$ 74,28. Ao todo, serão ofertadas 29.700.000 de papéis primários, incluindo o lote adicional, que será disponibilizado se houver demanda.
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Os recursos serão utilizados para antecipar o cronograma de investimentos da empresa, por meio das campanhas de desenvolvimento dos campos Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo. Além disso, também irão suportar financeiramente novas aquisições.
Esse tipo de oferta, conhecida como follow-on, é feita com esforços restritos, ou seja, a procura está limitada a 75 investidores institucionais, com mais de R$ 1 milhão investidos, dos quais 50 poderão subscrever.
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O encerramento do período de reserva da oferta prioritária será no dia 26 de janeiro. Os acionistas que participarem exclusivamente da oferta prioritária não participarão do procedimento de bookuilding, que termina no dia 28, portanto, ficarão de fora da fixação do preço por ação.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual com apoio dos bancos Citibank, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander
