(Reuters) – A Ânima Educação anunciou nesta terça-feira que foi notificada pela Laureate que sua oferta vinculante pelos ativos do grupo norte-americano no Brasil foi escolhida como proposta superior de forma definitiva. Em fato relevante, a companhia disse que apresentou oferta que reflete um “enterprise value (EV)” da Laureate, líquido de contingências, de 4,423 bilhões de reais, implicando múltiplo de 10,7 vezes o EV/Ebitda ajustado estimado para 2020.
O montante é composto pelo valor da empresa (equity value) de 3,8 bilhões de reais e pela assunção de dívida líquida de 623 milhões de reais. Ainda estão inclusos 203 milhões de reais por vagas de medicina pendentes de aprovação.
Por fim, caso seja devida a multa contratual pela Laureate à Ser Educacional, a Ânima Educação pagará o valor de 180 milhões de reais. A oferta vinculante foi submetida pela Ânima em 12 de outubro.
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