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A Moody’s avaliou que a Localiza (RENT3) eleva a sua flexibilidade financeira, após precificar aumento de capital no montante de R$ 4,5 bilhões em oferta subsequente (follow-on). Além do fortalecimento da liquidez, os analistas Yael Shavitt e Patricia Maniero observam que o aumento de capital “preservará as métricas de crédito” da empresa em meio a necessidades de investimento intrínsecas ao setor e a um cenário de juros elevados no País.
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“Consideramos que a transação é positiva para o perfil de crédito da Localiza, pois eleva a sua flexibilidade financeira diante de sua elevada necessidade de investimentos, preservando suas métricas de crédito e liquidez”, escrevem os analistas.
A oferta consistirá na emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias, precificadas a R$ 66,64 por ação. A quantidade de novas ações inicialmente ofertada teve um acréscimo de 12,5%, de forma a acomodar demanda adicional pelos papéis. Com a liquidação das novas ações, prevista para o dia 29 de junho, o capital social da Localiza passará a ser de R$ 17,0 bilhões.
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A agência de classificação de risco destaca que a empresa planeja usar os recursos do aumento de capital em investimentos na renovação e expansão da frota, assim como de sua rede de atendimento e investimentos em tecnologia e telemetria.
“Estimamos que a oferta de ações da Localiza seja suficiente para a aquisição de cerca de 52 mil veículos, representando em torno de 18% do total de veículos que a Moody’s Local espera que a Localiza adquira no ano de 2023”, projetam.
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