A B3 anunciou a compra da totalidade do capital social da Neurotech Tecnologia da Informação, empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data, por R$ 569 milhões, mais aporte de R$ 50 milhões e pagamento de earn-out de R$ 523 milhões.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 explica que desembolsará, na data de fechamento da operação, o valor previsto da aquisição, de R$ 569 milhões, e o valor do aporte ao capital social na Neurotech, de aproximadamente R$ 50 milhões, para quitação de obrigações de indenização relacionadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da Neurotech.
A Companhia se comprometeu, ainda, ao pagamento futuro de aproximadamente R$ 523 milhões em earn-outs (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026), a depender do atingimento de determinadas metas de desempenho. Os recursos para o pagamento serão provenientes do caixa livre da B3 e não há mudança nas projeções de endividamento e payout divulgadas em 11 de agosto de 2022.
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“A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros. A atuação integrada com B3 e Neoway alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados e analytics com oportunidades de up-sell e cross-sell, expansão do mix de produtos, potencializando o desenvolvimento de soluções combinadas e de maior valor agregado, além de um significativo aumento da capilaridade de clientes”, afirma a empresa.
Fundada em 2002 por mestres e doutores em ciência da computação, matemática e inteligência artificial, a Neurotech é uma empresa de soluções analíticas para apoiar nos processos decisórios que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes e vendas e marketing.
A Neurotech trabalha com mais de 150 clientes que atuam, majoritariamente, nos segmentos de crédito, varejo, seguros, financeiro e fintechs. A Neurotech possui atualmente mais de 320 funcionários e tem expectativa de geração de receita líquida de R$ 120 milhões a 150 milhões para 2023.
Segundo a empresa, a transação, aprovada pelo Conselho de Administração da B3, consistiu na celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Quotas tendo por objeto a aquisição de 100% das quotas e ações de emissão da Neuroanalítica Participações e da Neuropar Participações, que por sua vez detêm, em conjunto, a totalidade do capital social da Neurotech.
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A B3 informa que submeterá a aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que deverá ocorrer em dezembro. Segundo a empresa, a transação não ensejará direito de recesso aos eventuais acionistas dissidentes, tendo em vista a liquidez e dispersão no mercado das ações emitidas pela companhia.
Conforme a B3, o fechamento da operação está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de transação, incluindo sua aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
