A operadora de concessões de infraestrutura CCR anunciou no início desta quarta-feira uma oferta secundária de debêntures da companhia por parte de grandes bancos que pode alcançar 700 milhões de reais no lote inicial.
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Os vendedores são BTG Pactual, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco Safra e o Santander Brasil, bem como um fundo do Santander.
A oferta inicial poderá ser acrescida em até 20%, o que pode elevar a operação a 840 milhões de reais com base no preço indicativo de 1 mil reais por debênture, segundo o prospecto da oferta.
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A definição do preço final por debênture ocorrerá em 28 de julho, após consulta com potenciais compradores.
A oferta é relativa à segunda série da décima sexta emissão da CCR. A emissão totalizou 3,4 bilhões de reais, sendo cerca de 1,7 bilhão em cara série.
As debêntures da segunda série, objeto da oferta, vencem em 2036.