Publicidade
A Boeing (BOEI34) oferecerá aos investidores um ativo incomum que poderá render cerca de 6% quando a companhia vender US$ 5 bilhões em recibos de ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis, em conjunto com a proposta de venda de ações ordinárias, com um valor de cerca de US$ 14 bilhões.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
A oferta com conversibilidade obrigatória, que consiste em 100 milhões de ações com preço de US$ 50 cada, pode atrair investidores individuais devido ao rendimento e à ausência de dividendos nas ações ordinárias da Boeing. A fabricante de aviões planeja listar o papel conversível obrigatoriamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BA, Preferencial A, após a conclusão da oferta.
A listagem facilitará a negociação do título por investidores de varejo, o que contrasta com muitos títulos preferenciais e conversíveis que são negociados apenas no mercado de balcão e são voltados, principalmente, para compradores institucionais.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Os termos de conversão obrigatória da Boeing ainda não foram definidos, mas acredita-se que as conversas sobre a precificação da operação esteja em torno de um rendimento de dividendos de 6% e um prêmio de conversão de aproximadamente 20%. As ações da Boeing caíram 2,8% no final do pregão desta segunda-feira.
As ofertas de ações ordinárias e preferenciais poderiam ser precificadas já no final do dia de hoje.
Fonte: Dow Jones Newswire
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
