A BR Properties divulgou fato relevante informando que a GPIC e a THB JV S.À R.L firmaram um acordo tendo como intervenientes sua acionista controladora, a GP Capital Partners, e a GP Investments, onde a GPIC se comprometeu a realizar uma oferta pública voluntária (OPA) para adquirir ações ordinárias de emissão da companhia. A proposta prevê a aquisição de 100% do capital social total e votante da BR Properties, caso a saída voluntária da companhia do Novo Mercado seja aprovada em assembleia geral, ou 74,5% se a proposta for rejeitada.
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Em ambos os casos, o preço de aquisição por ação seria de pelo menos R$ 1,60, a ser pago em dinheiro, e só ocorrerá se a oferta for aceita por titulares de pelo menos 60,166% do capital social, fatia detida pelo controlador GP Capital.
O preço da oferta, segundo o fato relevante, considera o impacto da redução de capital proposto pela companhia no dia 3 de janeiro.
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O documento diz ainda que o lançamento da oferta dependerá da aprovação pelos acionistas da exclusão da poison pill prevista no estatuto social e da redução de capital, com restituição em uma parcela em dinheiro, no valor total de aproximadamente R$ 1,276 bilhão, e da parcela de entrega de cotas de um fundo de investimento imobiliário, como descrito na proposta.
A BR Properties comunicou também que seu controlador já solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para votar os temas – a retirada da poison pill e a saída do Novo Mercado.
Na carta à companhia, GP Capital Partners diz que a exclusão da poison pill possibilitará a OPA e dará aos acionistas a oportunidade de vender as ações por um prêmio significativo e a saída voluntária do Novo Mercado permitirá a aquisição de 100% do capital social em vez de abranger 74,5%.
