Fachada da Caixa Econômica Federal. Foto: Adobe Stock
A Caixa Econômica Federal confirmou nesta quinta-feira (8) a emissão de títulos de dívida no mercado internacional com características sociais, os chamados social bonds. A emissão teve valor de US$ 700 milhões, e a taxa foi de 5,875%. O valor da captação e a taxa foram antecipados nesta tarde pelo Broadcast.
De acordo com fontes, a demanda pelos títulos chegou a US$ 3,5 bilhões, o que permitiu ao banco reduzir o custo de captação. Inicialmente, a Caixa havia sugerido aos investidores ideia de taxa entre 6,25% e 6,375%.
Essa foi a primeira emissão externa da Caixa em dez anos, e o banco a realizou para retomar o contato com o investidor estrangeiro. Os recursos serão aplicados no financiamento ou no refinanciamento de projetos sociais, respeitando os critérios da emissão.