Publicidade
As ações da Caixa Seguridade (CXSE3) estão entre as principais baixas do Ibovespa nesta segunda-feira (10). Às 14h55, os papéis da empresa recuam 2,81% a R$ 15,54, oscilando entre máxima a R$ 15,69 e mínima a R$ 15,09. Pela manhã, chegaram a tombar quase 5%. O movimento acontece após a companhia protocolar um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que a oferta terá o Itaú BBA como coordenador líder, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill e UBS BB.
Considerando o valor do papel da Caixa Seguridade no fechamento da última sexta-feira (7), de R$ 15,99, o valor da emissão pode chegar a R$ 1,319 bilhão. A fixação do preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 19 de março.
Analistas ouvidos pelo E-Investidor nesta matéria reforçam que o anúncio é benéfico para o investidor pessoa física, mas não deve trazer grandes impactos positivos para a ação da empresa no curto prazo, pois já era algo precificado pelo mercado. Outro ponto importante é que a oferta não deve causar uma diluição dos atuais acionistas, porque a empresa não vai emitir novas ações – ela vai vender a mercado ações já existentes que estão sob posse do controlador.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Para os analistas do Goldman Sachs, a medida deve aumentar o free float (porcentual das ações de uma empresa que está em circulação na Bolsa de Valores) de 17,25% para 20%, atendendo ao padrão mínimo de listagem do Novo Mercado. “Esperamos que a oferta melhore o volume médio diário de negociação da ação, atualmente em US$ 11 milhões, abaixo da mediana dos pares do setor financeiro na América Latina, que é de US$ 42 milhões”, destacam.
O banco mantém uma recomendação neutra para CXSE3, pois, embora enxergue espaço para maior penetração de produtos na base de clientes da Caixa Econômica Federal, vê riscos de curto prazo para o financiamento imobiliário.
A ação da Caixa Seguridade é negociada a 10,8 vezes o P/L (preço sobre lucro) estimado para 2025, um prêmio de 24% em relação ao setor de seguros na América Latina e de 28% em relação à sua concorrente mais próxima, BB Seguridade (BBSE3).
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
