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A Casas Bahia (BHIA3) informou que a gestora Mapa Capital fará a conversão das debêntures (títulos de dívida) da décima emissão, série 2, que detinha no Grupo Casas Bahia em ações ordinárias da varejista. Com a operação, a Mapa passa a ser a maior acionista individual da companhia, com cerca de 85,5% de participação.
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A conversão das debêntures em ações resultará na redução do endividamento em R$ 1,6 bilhão e deve gerar uma economia anual estimada de R$ 230 milhões com despesas financeiras. A operação já era esperada.
Em comunicado anterior à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mapa Capital havia informado sobre o acordo preliminar com o Banco do Brasil (BBAS3) e o Bradesco (BBDC4), que eram os donos desses papéis, para ficar com as debêntures e depois convertê-las em ações.
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Ainda conforme a varejista, o movimento fortalece a sua estrutura de capital e representa um “passo estratégico” dentro do seu plano de transformação. “Isso deve contribuir para uma redução relevante do custo financeiro, especialmente no atual cenário macroeconômico”, disse o presidente do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin, à Broadcast.
A gestora, por sua vez, afirma que a decisão reflete a “confiança” no potencial do Grupo e em sua atual liderança. “Acreditamos no potencial do Grupo. A evolução dos resultados operacionais reforça que a Companhia está trilhando o caminho certo”, afirmou o sócio da Mapa, Fernando Beda.
Desde agosto de 2023, a empresa tem executado um amplo plano de reestruturação, com foco em rentabilidade, eficiência e disciplina na alocação de capital. A gestão destaca avanços como a melhora do fluxo de caixa livre, expansão de margens, redução de estoques, aumento de produtividade e ganho de mercado em categorias-chave.
Para o presidente do Conselho de Administração, Renato Carvalho, a conversão é também um reconhecimento ao trabalho da atual gestão. “Estamos consolidando uma estrutura de capital mais eficiente, com governança fortalecida e total foco na criação de valor sustentável para todos os nossos stakeholders.”
A Mapa Capital reiterou compromisso com as melhores práticas de governança e a valorização da equipe de gestão. A expectativa é que, com a estrutura de capital mais enxuta, a Casas Bahia (BHIA3) acelere sua trajetória de recuperação e abra espaço para novas oportunidades de valorização.
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