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A Cosan(CSAN3) confirmou nesta quinta-feira (22), em comunicado ao mercado, que precificou a oferta de sênior notes no volume total de US$ 550 milhões, por meio de sua subsidiária integral Cosan Luxembourg, garantidos pela Cosan. O volume foi antecipado pelo Broadcast.
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A emissão dos sênior notes ocorreu a 7,5%, com vencimento em junho de 2030 e pagamento de juros semestral.
Segundo a companhia, a Cosan Luxemburgo pretende usar parte dos recursos líquidos provenientes da emissão no processo de oferta de recompra (tender offer) de US$ 250 milhões, em valor agregado do principal, dos sênior notes emitidos pela Cosan Luxembourg com cupom de 7% e vencimento em 2027. O restante dos recursos será destinado para finalidades corporativas gerais da companhia.
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