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A Energisa (ENGI11) confirmou que sua oferta subsequente de ações (follow-on) ordinárias (ON) e preferenciais (PN) movimentou R$ 2,5 bilhões, conforme antecipou o Broadcast. O preço de venda dos papéis ficou em R$ 9,96, com aumento de capital mediante a emissão de 98.415.590 ações ON e 151.922.533 ações PN, dentro do limite do capital autorizado, que correspondem a 36.125.281 Units, após a conversão automática.
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As ações subscritas no âmbito da oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da companhia (Units), na proporção de uma ação ON e quatro ações PN subscritas. Assim, o preço de venda corresponde a R$ 49,80 por Unit. No pregão de da última segunda-feira (29), o papel fechou a R$ 50,56, portanto houve deságio de 1,50%.
Em razão do aumento do capital social da companhia, o novo capital social passou a ser de R$ 7.540.742.407,40, dividido em 899.314.454 ações ON e 1.390.110.209 ações PN. As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores (B3) a partir de quarta-feira (31), com a liquidação física e financeira no dia 1º de fevereiro.
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A oferta-base foi de 78.732.472 ações ON e 121.538.026 ações PN, correspondentes a 28.900.224 Units. O lote extra aumentou a operação em 25%, ou seja, em 19.683.118 ações ON e 30.384.507 ações PN, correspondentes a 7.225.057 Units, nas mesmas condições e pelo mesmo preço por ação de R$ 9,96. Assim, a captação total foi de R$ 2.493.367.705,08.
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