A Eneva (ENEV3) informa que seu conselho de administração aprovou a realização, por sua subsidiária Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em três séries, no valor total de R$ 5 bilhões.
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As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil, com as da primeira série com vencimento em 180 dias; as da segunda série em cinco anos; e as da terceira série em sete anos.
As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação.
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Além dos juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, as debêntures da primeira série terão spread de 1,70%, as de segunda série, de 2,50%.
Já as debêntures da terceira série terão juros remuneratórios correspondentes a determinado porcentual ao ano, equivalente ao maior entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, acrescida de sobretaxa de 1,70%; ou 6,82% ao ano.
A totalidade dos recursos obtidos pela Celse com as debêntures da primeira e segunda séries será utilizada para realização de recompra mandatória integral da primeira emissão de debêntures.
Já os recursos da terceira série serão utilizados para reembolso dos gastos, despesas e/ou o pré-pagamento integral da dívida que a Celse possui com o Inter- American Investment Corporation, Inter-American Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean (“Credores Seniores LA1”), e com o International Finance Corporation.
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A empresa destaca que a reestruturação da dívida de Celse estava condicionada à obtenção de consentimentos dos noteholders, detentores de títulos de dívida emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l., os quais foram obtidos em 20 de setembro de 2023, permitindo a realização da Emissão, da Recompra Mandatória da 1ª Emissão CELSE e do pré-pagamento dos Credores Seniores.
