O Grupo Éxito (EXCO32) comunicou que se encerrou na última quinta-feira (18) a oferta pública de ações (OPA) da empresa feita nos Estados Unidos, tendo alcançado a condição mínima para que o Grupo Calleja prossiga com a compra da totalidade dos papéis.
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O Éxito diz, em fato relevante divulgado nesta sexta-feira (19), que 105.627.860 recibos de ação (ADSs, recibos de ações de empresas não-americanas emitidos e negociados nos EUA), representando 845.022.880 ações ordinárias do Éxito, 65,1% do seu capital social em circulação, aderiram à oferta. A condição mínima era que 51% das ações aderissem à oferta.
O número de ADSs ofertadas inclui 55.238.285 ADSs restritas, representando 441.906.280 ações ordinárias do Éxito, ou 34,0% do capital social em circulação do Éxito, detidas pelo Casino. A empresa ainda destaca que as ADSs restritas não estão disponíveis ao público para negociação na Bolsa de Valores de Nova York.
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Com isso, o Grupo Calleja (comprador) informou que “pretende aceitar e pagar por todas as ações ordinárias e ADSs do Éxito validamente ofertadas e não validamente retiradas na OPA dos EUA, de acordo com os termos da OTP”. A OPA dos EUA e a oferta pública de aquisição da Colômbia deverão ser liquidadas por volta do dia 25 de janeiro deste ano, de acordo com o comprador.
Em relação ao resultado da OPA nos EUA, lançado em 18 de dezembro de 2023, o comprador informa que vai adquirir todas as ações ON, incluindo ações representadas por (ADSs), a um preço de compra de US$ 0,9053 por ação ordinária do Éxito, e US$ 7,2424 por ADS.
E, por meio de uma oferta simultânea na República da Colômbia (a oferta pública de aquisição Colombiana e, juntamente com a oferta pública de aquisição norte-Americana), o comprador ofereceu a compra de todas as ações ON e daquelas representadas por Certificados de Depósito Brasileiros (BDRs, título emitido no Brasil que representa uma ação de companhia aberta sediada no exterior), a um preço de compra de US$ 0,9053 por ação ordinária do Éxito.
