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A Guararapes (GUAR3) anunciou na quarta-feira (17) a venda do Midway Mall por R$ 1,61 bilhão, em operação concluída nesta data. A transação foi realizada por meio de sua subsidiária, a Lojas Riachuelo, que celebrou contrato definitivo com a Capitânia Capital e demais co-investidores para a alienação da totalidade das quotas da Midway Shopping Center, além de determinados imóveis localizados na região do empreendimento.
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Do valor total da operação, R$ 805 milhões foram pagos à vista. O saldo remanescente, que originalmente seria quitado em quatro parcelas anuais, foi antecipado e será liquidado em 29 de dezembro de 2025, por meio de uma operação financeira contratada junto ao BTG Pactual.
Segundo a companhia, a decisão de antecipar o pagamento considerou benefícios relacionados à eficiência tributária, redução de despesas financeiras e mitigação de riscos. O fechamento da transação ocorreu de forma simultânea à assinatura do contrato de compra e venda.
“A operação está alinhada à estratégia da Guararapes de geração de valor aos acionistas e de otimização da alocação de capital”, destaca a empresa por meio de fato relevante.
O BTG Pactual atuou como assessor financeiro da transação, enquanto o escritório Cescon Barrieu prestou assessoria jurídica.
O Conselho de Administração da Guararapes aprovou o pagamento de R$ 1,488 bilhão em proventos. O montante é dividido entre dividendos intermediários, dividendos intercalares e juros sobre capital próprio (JCP).
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Do total anunciado, R$ 200 milhões referem-se a dividendos intermediários, a R$ 0,39999315772 por ação e pagamento para 30 de dezembro próximo. Outros R$ 874,7 milhões correspondem a dividendos intercalares, a R$ 1,74937007528 por ação e com liquidação na mesma data. Já o JCP soma R$ 413,3 milhões, a R$ 0,70259798136 por ação e pagamento agendado para 5 de janeiro de 2026.
Terão direito a todos os proventos, acionistas com posição na base acionária em 22 de dezembro deste ano. As ações passam a ser negociadas “ex” a partir do dia seguinte, 23.
Segundo a Guararapes (GUAR3), os pagamentos serão financiados principalmente com recursos obtidos na venda da totalidade das cotas do Midway Shopping Center.
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