O conselho de administração do Hapvida aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 2 bilhões. Os títulos contarão com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela sua subsidiária Ultra Som.
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A emissão será realizada em até duas séries, com remuneração de juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, com sobretaxa máxima de até 1,45% ao ano e vencimento em 2027, para a primeira série. Na segunda, as taxas médias dos DI serão acrescidas de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, com vencimento em 2029. O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em duas parcelas anuais.
Além disso, o Hapvida informou que enviou à CVM no último dia 24 um pedido de análise prévia para registro da quarta emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$ 1,2 bilhão, que serão lastreados em debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da primeira emissão da Ultra Som.
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Os recursos captados com as debêntures serão utilizados para honrar compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da companhia em curso, aponta a operadora.