A Hidrovias do Brasil (HBSA3) informou que o Patria e a Sommerville, dois dos principais acionistas da companhia, pretendem vender 100 milhões de ações da empresa numa oferta secundária de papéis destinada apenas a investidores profissionais.
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Em 29 de junho, a Hidrovias do Brasil já havia sinalizado que a venda poderia ocorrer, mas divulgou um número menor de ações envolvidas na operação (90,4 milhões).
Do lado do Patria, as ações serão vendidas pelos fundos Patria Infraestrutura, Pátria Infraestrutura Brasil e HBSA Co-Investimento, que juntos detêm 194,7 milhões das ações da Hidrovias do Brasil, o equivalente a 25,6% de participação no capital social da companhia.
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A Sommerville Investments possui uma participação menor, de 63,9 milhões de ações, ou 8,35% do total.
O Patria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia não pretende alienar sua participação de 78,5 milhões de ações (10,32%) no capital social da Hidrovias do Brasil.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Hidrovias do Brasil disse que a quantidade de ações a serem vendidas na oferta secundária poderá aumentar em até 30 milhões de papéis, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações da oferta base, se houver “eventual excesso de demanda”.
O início do procedimento de bookbuilding – como é chamada a coleta das ofertas pelas ações – será nesta segunda-feira, 10. O processo deve ser encerrado na quarta-feira, 12, quando também será fixado o preço das ações vendidas pelos fundos.
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Por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da Hidrovias do Brasil para subscrição das ações.
