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O Ibovespa hoje atingiu nova máxima histórica de 148.530 pontos, em alta de 0,75%, na abertura desta quarta-feira (29). Apenas cinco ações caem de 82 da carteira. As atenções do mercado estão na temporada de balanços com resultados de grandes bancos, como Santander Brasil (SANB11) e Bradesco (BBDC4) no Brasil, e de três das “Sete Magníficas” – Meta, Alphabet e Microsoft – nos EUA. Lá fora, ainda sai a decisão de juros do BC americano.
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O principal índice da B3 hoje se apoia na alta de 1,96% do minério de ferro na China e da valorização dos índices futuros de ações de Nova York. Por lá, o movimento é moderado, com investidores em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) à tarde.
Espera-se que o Fed reduza a taxa básica em 0,25 ponto porcentual pela segunda vez consecutiva. As atenções ficarão na entrevista do presidente do BC americano, Jerome Powell, com investidores em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.
“A expectativa é de corte dos juros, mas o mais importante será acompanhar as falas do presidente do Fed, em termos de sinalização”, diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.
Há também espera pelo encontro de amanhã entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, em Busan, na Coreia do Sul, para tratar de tarifas. Já o Senado norte-americano aprovou uma medida que revoga as tarifas impostas por Trump ao Brasil. A proposta, liderada pelo democrata Tim Kaine e apoiada por cinco senadores republicanos, ainda precisa passar pela Câmara, onde deve enfrentar entraves até março de 2026.
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O andamento da pauta fiscal em Brasília também fica no radar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se reunirá no fim da tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na pauta devem estar as compensações para fechar o Orçamento de 2025 e 2026 e possíveis avanços nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço.
A safra de balanços brasileira e exterior relativa ao terceiro trimestre é destaque, enquanto a agenda de indicadores fica em segundo plano. As big techs Alphabet, Meta e Microsoft divulgam seus resultados nos EUA após o fechamento dos mercados. Já o Bradesco, Motiva (MOTV3), Isa Energia (ISAE3) divulgam balanços após o fechamento dos mercados. O Santander Brasil, por sua vez, reportou lucro de R$ 4 bilhões nesta manhã.
No câmbio, o dólar hoje opera em alta ante outras moedas de economia desenvolvidas, mas recua ante o real. Às 10h18 (de Brasília), a moeda americana cedia 0,33%, a R$ 5,34 na venda.
No meio da tarde, o Fed deverá cortar os juros básicos dos EUA pela segunda vez consecutiva, diante de persistentes sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano. A atenção vai se voltar para comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que pode confirmar expectativas de uma terceira redução das taxas, em dezembro.
A principal aposta – com quase 98% de probabilidade estimada – é de que o Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) reduza os juros dos EUA em mais 25 pontos-base na reunião que começa hoje e termina amanhã, conforme levantamento da plataforma americana CME Group. Se confirmada, será a segunda queda consecutiva, que deve levar a taxa básica americana para o intervalo entre 3,75% e 4,00% ao ano.
Os mercados de ações em Nova York sobem, e na Europa operam sem direção definida, enquanto as bolsas asiáticas subiram, impulsionadas pela viagem de Trump à Ásia e pela expectativa de um segundo corte seguido de 25 pontos-base nos juros pelo Fed, além de possíveis sinais de Powell sobre as próximas reuniões.
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Há otimismo em torno do encontro de amanhã entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em Busan, na Coreia do Sul. Trump afirmou ter uma “relação muito boa” com Xi e disse que “muitos problemas serão resolvidos”, ao indicar que pode reduzir tarifas sobre produtos ligados ao fentanil em troca do compromisso de Pequim em conter exportações do opioide.
Já as negociações com a Coreia do Sul seguem travadas pela exigência americana de US$ 350 bilhões em investimentos. Mais cedo, os balanços de bancos europeus, como Santander e Deutsche Bank, trouxeram viés positivo pontual às bolsas na zona do euro.
Em Nova York, a Nvidia (NVDC34) é destaque e está muito próxima de atingir a marca inédita de US$ 5 trilhões em valor de mercado. Nos outros mercados, os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) estão estáveis enquanto o dólar hoje sobe ante divisas fortes.
O Santander Brasil (SANB11) teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 4,009 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 9,4% ante o registrado em igual período de 2024. Na comparação com o segundo trimestre, houve alta de 9,6%. Confira o balanço completo.
O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 0,5 ponto porcentual em um ano, para 17,5%. Os ativos totais somaram R$ 1,253 trilhão, queda de 2,4% em um ano e alta de 2,4% no trimestre. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 6,1% em um ano e 1,9% em três meses, para R$ 94,171 bilhões.
O Senado dos EUA votou por 52 a 48 para aprovar uma medida que bloqueia as tarifas do presidente Donald Trump sobre o Brasil, com um punhado de republicanos se aliando aos democratas na reprovação de uma peça central da agenda econômica da Casa Branca.
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Cinco senadores republicanos votaram a favor da resolução: Lisa Murkowski, do Alasca; Susan Collins, do Maine; Rand Paul e Mitch McConnell, do Kentucky; e Thom Tillis, da Carolina do Norte. Todos os democratas votaram a favor. A resolução sobre o Brasil agora segue para a Câmara, onde os líderes republicanos endureceram as regras processuais para bloquear as votações em plenário sobre contestações tarifárias até março do ano que vem.
A medida, liderada pelo senador Tim Kaine, do Partido Democrata, encerraria a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros por Trump sob uma lei de poderes emergenciais. Ainda esta semana, espera-se que o Senado considere medidas semelhantes para bloquear as tarifas de 35% de Trump sobre produtos canadenses e suas tarifas de 10% a 50% sobre importações de outros países.
Os agentes dos mercados internacionais mantêm expectativas pelo anúncio da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e pela coletiva de imprensa de seu presidente, Jerome Powell, que acontecem à tarde. A temporada de balanços segue no radar do Ibovespa hoje, com resultados de grandes bancos, como Santander Brasil (SANB11) e Bradesco (BBDC4) no Brasil, e de três das “Sete Magníficas” – Meta, Alphabet e Microsoft – nos EUA.
Ainda na agenda econômica hoje, o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, na cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), repercute nos mercados, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne-se com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar da operação policial nos complexos do Alemão e da Penha – a mais letal da história do Rio de Janeiro.
A agenda de indicadores americana segue esvaziada pelo shutdown do governo – que já dura 29 dias – com previsão apenas das vendas de imóveis pendentes em setembro e dos estoques semanais de combustíveis.
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A Boeing publica balanço antes da abertura das bolsas em NY, enquanto a Meta (M1TA34), Alphabet (GOGL34) e Microsoft (MSFT34), após o fechamento. Já o Bradesco, Motiva (MOTV3), Isa Energia (ISAE3) divulgam balanços após o fechamento dos mercados. O Santander Brasil, por sua vez, reportou lucro de R$ 4 bilhões nesta manhã.
No Brasil, o Relatório Mensal da Dívida Pública de setembro e o fluxo cambial semanal saem à tarde. A MP 1.304/2025, do setor elétrico, será debatida na comissão mista. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus 14 sindicatos fazem atos pelo País em meio às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025.
Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações de Maria Regina Silva, Sergio Caldas, Silvana Rocha e Luciana Xavier, do Broadcast
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