A Isa Cteep (TRPL4) anunciou na última sexta-feira (16) a aprovação da 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, inicialmente no valor de R$ 1,195 bilhão, com possibilidade de lote adicional de R$ 800 milhões, somando R$ 1,995 bilhão. A emissão será realizada em até três séries, sendo a primeira de R$ 685 milhões e as demais a ser definido conforme demanda tendo em vista o sistema de vasos comunicantes.
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Serão emitidas, inicialmente, 1.195.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A emissão será direcionada a investidores profissionais. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos; as da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos; e da terceira, de dez anos. As debêntures da primeira série terão juros remuneratórios correspondentes a variação do DI, mais sobretaxa de 0,83% ao ano; as da segunda série terão a variação do DI mais 1% ao ano; e da terceira, DI mais 1,20% ao ano.
Os recursos líquidos da emissão da primeira série serão usados exclusivamente para execução dos investimentos, e/ou reembolso de gastos ou despesas, relacionadas aos lotes 1 e 7 do Leilão de Transmissão Aneel n.º 001/2023. Os recursos das demais series irão para refinanciamento de dívida e recomposição de caixa da companhia.
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