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A JBS USA, subsidiária da empresa brasileira de proteína JBS, dos irmãos Batista, levantou US$ 3,5 bilhões em uma emissão de títulos de dívida (bonds) no exterior com vencimentos em 10 anos, 30 anos e 40 anos, informaram fontes. É a primeira captação feita pelo grupo após a listagem da JBS na Bolsa de Nova York. Em janeiro, a JBS USA havia captado US$ 1,75 bilhão com emissão de bonds de 10 anos e 30 anos.
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De acordo com fontes, a demanda para os bonds da JBS na transação desta segunda-feira (23) atingiu US$ 16,7 bilhões nos livros de ordens. A companhia conseguiu reduzir o custo da operação diante ao volume de interessados nos papéis.
De acordo com as fontes, apesar do clima de cautela nos mercados hoje, por conta dos desdobramentos do ataque de Washington ao Irã no fim de semana, e a retaliação de Teerã, a segunda-feira tem grandes emissões no mercado internacional de dívida, com forte demanda. Além da JBS, várias outras companhias emitem bonds hoje, incluindo BNP Paribas, American Honda Finance e Marvell Technology.
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De acordo com a informação dada pela JBS ao mercado, os recursos serão usados para recomprar bonds, entre eles, os que vencem em 2028 e pré pagar outras dívidas de vencimentos mais curtos, incluindo notas comerciais. Foi a mesma estratégia usada na captação de janeiro.
A JBS USA emitiu US$ 1,250 bilhão em bonds de 10 anos, com retorno ao investidor equivalente a Treasury somado a um prêmio de 125 pontos-base. No início do dia, havia oferecido como ideia de retorno prêmio ao redor de 150 pontos-base e depois colocado como referência um prêmio de 130 pontos-base.
Na série de 30 anos, foram captados US$ 1,250 bilhão em bonds à Treasury somada a prêmio de 140 pontos-base, também abaixo de ao redor de 170 pontos-base anunciado como ideia de retorno e da referência de 150 pontos-base estabelecida ao longo da operação.
A série de 40 anos contou com emissão de US$ 1 bilhão, ao prêmio de 155 pontos-base sobre a Treasury. No início do dia, ofereceu como ideia prêmio ao redor de 190 pontos-base e ao indicar a referência, o prêmio estabelecido era 170 pontos-base.
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A captação teve como coordenadores o BB Securities, BBVA, BMO Capital Markets, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho e RBC Capital Markets.
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