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A Oi (OIBR3), que passa pela sua segunda recuperação judicial, celebrou acordo que estabelece os termos e condições para o crédito na modalidade “debtor in possession”, no valor de US$ 275 milhões, conforme acordo DIP divulgado em março com um grupo de credores financeiros e aprovado
pela Justiça. As informações são do Broadcast.
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Os credores representam a maioria dos detentores de 10%/12% Sênior PIK Toggle Notes com vencimento em 2025, garantidas pela Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. e Portugal Telecom International Finance B.V.
Uma Toggle Note é um tipo de título de pagamento em espécie (PIK) no qual o emissor tem a opção de adiar o pagamento de juros concordando em pagar um valor maior no futuro
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Entre os credores estão também titulares de créditos contra a companhia, decorrentes de acordos com Agências de Crédito à Exportação (Export Credit Agencies).
O financiamento debtor in possession (DIP) será garantido pela venda de ações de titularidade da V.tal a um custo de 14% ao ano, sendo 6% PIK e 8% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 23% a.a., em dólares ou equivalente em real, e vencimento de 15 meses.
A companhia também concordou em tornar pública determinadas informações confidenciais, após o vazamento de alguns conteúdos por seus funcionários. “A companhia continuará as negociações com os credores financeiros e outros para implementar a reestruturação proposta e celebrar os respectivos documentos definitivos”, afirmou a Oi.
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