(Abel Serafim, especial para o E-Investidor) – A Prio (PRIO3), empresa com foco na exploração de petróleo e gás, concluiu na quarta-feira (24) a emissão de debêntures simples, em duas séries, no valor total de R$ 2 bilhões. Elas não são conversíveis em ações. A informação foi divulgada em fato relevante.
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De acordo com o comunicado, a primeira série de captação da Prio é de R$ 1,5 milhão, com vencimento em 15 de agosto de 2032, e a segunda é de R$ 500 mil, com vencimento em 15 de agosto de 2027.
A Prio acrescentou que as debêntures da primeira série terão remuneração equivalente ao IPCA mais taxa de 7,41% ao ano. A da segunda série é equivalente a 100% da taxa de Depósito Interbancário (DI), acrescido de sobretaxa de 2,05% ao ano.
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Os recursos das debêntures da primeira série devem financiar as operações do Campo de Frade. Já o montante da segunda série vai para o caixa da empresa.