O conselho de administração da Raia Drogasil (RADL3) aprovou a 8ª emissão de 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor total de R$ 700 milhões. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1.000.
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Na primeira série, serão alocados no mínimo R$ 150 milhões. O mesmo valor será necessariamente alocado na segunda série. Enquanto na terceira, serão alocados no mínimo R$ 200 milhões.
O montante de R$ 200 milhões remanescentes não alocados nas três, será direcionado em qualquer das três séries objeto desta emissão por meio do Sistema de Vasos Comunicantes, conforme o procedimento de bookbuilding. As debêntures serão emitidas para vinculação à operação de distribuição pública dos Cris.
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Os recursos líquidos obtidos serão destinados aos gastos, custos e despesas relacionados ao pagamento de aluguéis não incorridos pela companhia.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 727 dias contados da data de emissão. As da segunda série terão prazo de vencimento de 1.459 dias contados da mesma data anterior. Enquanto as da terceira, terão prazo de vencimento de 2.554 dias contados da data de emissão.
O valor unitário não será atualizado monetariamente e a remuneração seguirá 100% da variação acumulada do DI, com spreads de 0,50% (primeira série), 0,65% (segunda série) e 1,10% (terceira série).
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