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O conselho de administração da Raízen (RAIZ4) Energia aprovou a realização da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, com garantia adicional fidejussória, a qual será objeto de oferta privada de distribuição.
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O valor da emissão será, inicialmente de R$ 1 bilhão, podendo ser aumentado até 25%, ou seja, R$ 250 milhões, caso haja o exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
Serão emitidas 1 milhão de debêntures, de valor nominal unitário de R$ 1 mil e o vencimento será de 2.556 dias (primeira série) e 3.652 dias (segunda e terceira série), contados da data de emissão.
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As debêntures serão atualizadas pelo IPCA e a remuneração prevista para a primeira série é o maior valor entre: a variação acumulada da taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 mais uma sobretaxa de 0,30% ao ano ou 5,30% ao ano.
Já em relação a segunda série, a remuneração é o maior valor entre: a variação acumulada da taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033 mais sobretaxa de 0,45% ao ano ou 5,65% ao ano.
No caso da terceira série, a remuneração é o maior valor entre: a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DIs), utilizando-se a cotação do último fechamento anterior ao procedimento de Bookbuilding, acrescida de uma sobretaxa de 0,40% ao ano ou 11,10% ao ano.
Os recursos obtidos na emissão, de acordo com comunicado da empresa, serão utilizados conforme a destinação a ser prevista na escritura de
Emissão, informou a Raízen há pouco.
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