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A Riachuelo (RIAA3) (ex-Guararapes) anunciou, na noite de segunda-feira (23), que avalia a possibilidade de uma oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações ordinárias com valor estimado de R$ 400 milhões, inicialmente. Segundo a companhia, a operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI e o UBS BB foram contratados para coordenar a operação.
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O grupo diz em fato relevante que os recursos do possível follow-on serão destinados a iniciativas de expansão e fortalecimento operacional da companhia, incluindo aceleração da abertura e reforma de lojas, investimentos em centros de distribuição e indústria, expansão das operações da Midway Financeira, e reforço do capital de giro.
A empresa também diz que convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 17 de março, às 10h, para deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado. A Riachuelo também diz que a decisão final para realizar o follow-on dependerá das condições do mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro e internacional, entre outros fatores.
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