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O Conselho de Administração da São Martinho (SMTO3) aprovou a sétima emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única, no valor de R$ 1,250 bilhão, para colocação privada e com vencimento em sete anos.
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Serão emitidos 1.250.000 títulos, com valor unitário de R$ 1.000,00, de forma que a emissão terá valor total inicial de até R$ 1,250 bilhão, podendo ser diminuído, desde que observado o montante mínimo de R$ 1 bilhão.
Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de determinado porcentual a ser definido no Procedimento de Bookbuilding (etapa da oferta pública inicial (IPO) de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço), observado o máximo de 97% (Taxa Teto) dos Depósitos Interfinanceiros de um dia.
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Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão utilizados pela São Martinho (SMTO3), integral e exclusivamente, em suas atividades agroindustriais de industrialização de cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida de terceiros, fabricação e comércio de açúcar, álcool e seus derivados enquanto produtora rural.
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