O UBS disse que vai lançar uma oferta por títulos “de resgate” no valor de 2,75 bilhões de euros emitidos na semana passada, poucos dias antes de seu acordo para a compra do rival Credit Suisse.
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Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (22), o banco suíço disse que vai recomprar 1,5 bilhão de euros em títulos com vencimento em março de 2028 e mais 1,25 bilhão de euros em títulos para março de 2032. Os papéis foram emitidos na sexta-feira (17), e o acordo de aquisição do Credit foi revelado no domingo (19).
A decisão do UBS veio após tanto a S&P Global Ratings quanto a Moody’s rebaixarem suas perspectivas para o banco para negativa, citando riscos ligados à compra do Credit. A Fitch, por sua vez, colocou o UBS em observação negativa devido a implicações incertas do acordo para o perfil de crédito do banco.
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A oferta de recompra começa hoje, com prazo de vencimento antecipado em 28 de março e prazo de vencimento final em 4 de abril, disse o UBS.
