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Usiminas (USIM5) anuncia oferta de títulos de dívida que vencem em 2026; veja detalhes

Segundo a companhia, a operação expira às 17h do horário de Nova York do dia 23 de janeiro

Por Marcia Furlan

16/01/2025 | 17:56 Atualização: 16/01/2025 | 17:56

Usiminas. Imagem: Adobe Stock
Usiminas. Imagem: Adobe Stock

A Usiminas (USIM5) comunicou que iniciou uma oferta pública de aquisição em dinheiro (tender offer), de títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875% ao ano, emitidas pela Usiminas International. Segundo comunicado da companhia, o valor principal em aberto é de US$ 430 milhões e o preço de compra é de US$ 1.005,00 por cada US$ 1.000,00 do valor principal das notes. A oferta expira às 17h (horário de Nova York) do dia 23 de janeiro.

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A companhia ressalta ainda que a operação está sujeita às condições de mercado e à satisfação ou renúncia de determinadas condições, incluindo a conclusão, pela emissora, de um novo financiamento em termos e condições satisfatórios.

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