A Usiminas (USIM5) comunicou que iniciou uma oferta pública de aquisição em dinheiro (tender offer), de títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875% ao ano, emitidas pela Usiminas International. Segundo comunicado da companhia, o valor principal em aberto é de US$ 430 milhões e o preço de compra é de US$ 1.005,00 por cada US$ 1.000,00 do valor principal das notes. A oferta expira às 17h (horário de Nova York) do dia 23 de janeiro.
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A companhia ressalta ainda que a operação está sujeita às condições de mercado e à satisfação ou renúncia de determinadas condições, incluindo a conclusão, pela emissora, de um novo financiamento em termos e condições satisfatórios.
