Apesar da crise, escritórios de investimentos conseguem captar clientes

Destes, 63% relataram um aumento maior ou igual a 5% na sua base de clientes. Os dados foram coletados pela plataforma de controle de investimentos Gorila com 50 escritórios na primeira semana de abril.

Quando o assunto é ativos sob gestão, no entanto, o cenário não foi tão positivo e a maioria viu o valor diminuir no mês. No total, 75% deles confessaram que a variação foi negativa no período – apenas 19% viram seu capital subir.

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Vale ressaltar que os número refletem em uma pesquisa divulgada recentemente pela B3 sobre a evolução dos dos investidores pessoa física na bolsa. Nela, é mostrado que a base de investidores foi de 1,6 mi de pessoas em fevereiro para 1,9 mi em março.

Em relação ao valor investido, o estudo da B3 aponta que a posição total deles no mercado diminuiu de R$ 331 bi para R$ 257 bi no mesmo período. Além disso, destaca-se que o saldo médio dos investidores diminuiu de R$ 11 mil para R$ 8 mil.

Mudança no portfólio e relacionamento com as corretoras

Em relação às estratégias tomada pelos clientes, a pesquisa do Gorila aponta que 71% dos escritórios declararam que os clientes não realizaram mudanças no portfólio e 19% aumentaram o risco.

Enquanto isso, apenas 9% deles diminuíram o risco nas carteiras por necessidade de liquidez, ansiedade ou alguma discordância nas recomendações dos profissionais por conta da brusca queda na bolsa.

A única unanimidade do levantamento foi a respeito do relacionamento dos escritórios com as plataformas de investimentos. Segundo as respostas, todos eles afirmaram que os sistemas atenderam às necessidades durante a crise. Para eles, serviços como Whatsapp, Zoom, Skype e, principalmente, “Lives”, têm ajudado na retenção de clientes.

Entre as plataformas citadas estão a Ágora Investimentos, BTG Pactual, Clear Corretora, Genial Investimentos, Guide Investimento, Modalmais, Rico, Órama, Warren e XP Investimentos.

“Com a desvalorização do portfólio, podemos dizer que as principais estratégias usadas pelos profissionais de investimentos envolveram transparência, apoio emocional, informação, proximidade e contato pessoal, ainda que de maneira virtual”, diz Guilherme Assis, CEO do Gorila.

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