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A Azul (AZUL4) captou US$ 800 milhões na captação em bonds, com vencimento de cinco anos, anunciada na quarta-feira (12). A operação, cuja demanda ficou três vezes acima do esperado, marca o final da reestruturação da financeira da companhia aérea, segundo o CEO, John Rodgerson.
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O cupom ficou em 11,93%, enquanto a taxa de juros foi de 12,25%.
A intenção inicial da empresa era captar US$ 700 milhões, conforme antecipado pelo Broadcast, mas elevou o valor para US$ 800 milhões após perceber o interesse dos investidores. A operação recebeu a ordem de mais de 110 fundos diferentes, ainda de acordo com Rodgerson.
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“Conseguimos eliminar a dúvida se a Azul teria fôlego e saúde financeira”, afirmou o executivo em coletiva promovida com jornalistas, destacando que a captação foi a maior da história da companhia.
O objetivo da operação foi fortalecer o nível de caixa da Azul após a crise financeira vivida pelo setor aéreo nos últimos anos. “Agora vamos voltar a gerenciar a empresa para crescer e ser rentável. Vamos voltar a investir”, disse, sem informar pontos específicos.
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