Viveo (VVEO3) precifica ação e oferta atinge valor bilionário

Por Beth Moreira, Estadão Conteúdo

02/08/2023 | 8:27 Atualização: 02/08/2023 | 8:29

Cerimônia de abertura de capital da Viveo (VVEO3) na B3, em 8 de agosto de 2021 Crédito: Cauê Diniz

A Viveo (VVEO3) fechou em R$ 21,21 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 1,233 bilhão. Desse total R$ 778,348 milhões são referentes à oferta primária e outros R$ 445,410 milhões da oferta secundária.

Com a oferta, a empresa emitirá 36.697.248 novas ações ordinárias. Outras 21 milhões de ações foram vendidas na operação pelo Genoma VI, o que representa um acréscimo de 57,22% em relação as ações inicialmente ofertadas.

A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.

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Com a oferta, o conselho de administração da empresa aprovou um aumento de capital no montante do valor da oferta primária, ou R$ 778,348 milhões, passando o mesmo para R$ 2.549.392.366,31.

A oferta teve coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.

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