A publicação do relatório da ADP sobre a geração de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos em setembro deve conduzir as expectativas para juros nos mercados nesta quarta-feira (4), após o forte relatório Jolts induzir apostas em política monetária restritiva por mais tempo no país.
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Podem contribuir também os resultados de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços e composto americano, além de comentários de três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fica no radar, bem como a reação do petróleo em dia de reunião ministerial da Opep+.
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No Brasil, além dos PMIs, deve repercutir o texto final da taxação de offshore e dos fundos exclusivos, que deve ser votado no plenário da Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontra-se com a Direção da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
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Os rendimentos dos Treasuries seguem ampliando ganhos e os de longo prazo se mantém nos maiores níveis desde 2007, embora os ajustes sejam mais moderados, permitindo um ensaio de melhora nos mercados de ações e alívio do dólar ante pares rivais e moedas emergentes ligadas a commodities.
A dois dias da divulgação do relatório de emprego americano, o payroll, os investidores estão à espera dos dados econômicos dos EUA e comentários de dirigentes do Fed para reavaliar suas apostas sobre os próximos passos da política monetária. Os índices futuros em Nova sugerem possível recuperação do mercado à vista, e as bolsas europeias, o euro e a libra estão subindo, após indicadores de atividade e inflação divulgados na região.
Os PMIs finais de serviços da Alemanha, da zona do euro e Reino Unido ficaram acima das expectativas e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 11,5% em agosto ante igual mês do ano passado.
Já as vendas no varejo da zona do euro caíram mais que o esperado em agosto ante julho. O petróleo está caindo antes do desfecho da reunião da Opep+.
No Brasil
O fôlego curto dos rendimentos dos Treasuries longos nesta manhã e os dados de atividade europeus melhores podem abrir espaço para ajustes mais contidos dos ativos locais na abertura dos negócios. De todo modo, os mercados devem continuar sensíveis ao comportamento dos títulos americanos, após o estresse dos últimos dias em meio a perspectivas crescentes de novo aperto de juros nos EUA, após dados fortes de atividade e emprego divulgados no país.
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Na segunda-feira (2), os juros futuros abriram, o dólar à vista fechou valendo R$ 5,15, maior cotação desde 28 de março, e o Ibovespa caiu 1,42%, aos 113,4 mil pontos – menor pontuação de fechamento desde 5 de junho, em meio a fluxo de saída de capitais que se destinaria à compra de Treasuries para aproveitar a escalada de juros.
Votações de medidas no Congresso devem repercutir também. Na terça-feira (3), a Câmara dos Deputados encerrou a votação do marco das garantias, uma das apostas do Ministério da Fazenda para destravar a concessão de crédito no País, aumentar o consumo das famílias e impulsionar o crescimento econômico. O texto vai agora para sanção presidencial.
Após o presidente Lula (PT) sancionar o Desenrola Brasil, o Ministério da Fazenda destacou que a plataforma para renegociação de dívidas negativadas – bancárias e não bancárias – será aberta na próxima segunda-feira (9).
O relator do projeto de lei que prevê a tributação de fundos de alta renda, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), divulgou o parecer preliminar, mas deixou de fora a proposta enviada pelo governo que acaba com a dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) da base de cálculo de tributos para todos os setores da economia.
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O parlamentar estuda incluir essa medida no texto, mas ainda espera uma proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia é que seja construído um “meio-termo” para atender as lideranças da Casa.
Agenda
O relatório de emprego no setor privado dos Estados Unidos em setembro sai às 9h15. Também estão programados os PMIs do setor de serviços americano (10h45 e 11h), brasileiro (10h) e Global (12h), dados locais de fluxo cambial e o IC-BR de setembro, ambos às 14h30. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com a direção da FNP, às 17h.
Lá fora, os dirigentes do Fed Jeffrey Schmid (Kansas City) e Louis, Kathleen O’Neill (St. Louis), às 11h05, e a diretora Michelle Bowman, às 11h25, participam de eventos. A presidente do BCE, Christine Lagarde, fala na Universidade Columbia, em Nova York
