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O Bradesco BBI destaca que a Marcopolo (POMO4) reportou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 232 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 109% na comparação com o mesmo período de 2022, ficando 21% acima do esperado pela casa e 16% acima do consenso de mercado.
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Os analistas Victor Mizusaki, Andre Ferreira e Gabriel Pinho ainda mencionam: forte margem Ebitda de 14,4% (+1,7 ponto porcentual na comparação com o segundo trimestre), 1,5 ponto porcentual acima do consenso; que a operação na Argentina está se aproximando de um ponto de equilíbrio; e que os volumes domésticos caíram 19% na comparação anual, mas que maiores preços, mix e controle de custos compensaram a menor alavancagem operacional.
O Bradesco BBI, contudo, reitera recomendação neutra para Marcopolo. O preço-alvo de R$ 7,00 para o final de 2024 representa um potencial de valorização de 33,6% sobre o fechamento de terça-feira, 31.
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