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A Gerdau (GGBR4) informou na última quarta-feira (17) que celebrou acordos definitivos para a venda da totalidade de suas participações societárias nas joint ventures Diaco (49,85%) e Gerdau Metaldom Corp (50%), com atuação nos mercados da Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica. O adquirente será o Grupo Inicia, atual sócio da Gerdau nas JVs.
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O preço-base da transação corresponde a US$ 325 milhões, informou a companhia por meio de fato relevante. A Gerdau estima que o negócio deve ser fechado dentro do primeiro semestre deste ano, após o cumprimento de condições precedentes usuais em operações desta natureza, o que inclui especialmente a aprovação pela autoridade de defesa da concorrência na Colômbia.
O conjunto de ativos detidos pelas joint ventures compreende unidades industriais de produção de aços longos com capacidades de produção de 360 mil toneladas de aciaria e 1.250 mil toneladas de laminação.
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Nos últimos seis anos, o Ebitda médio combinado das operações foi de US$ 134 milhões, sendo a participação da Gerdau correspondente a aproximadamente 50% dessa geração. As unidades integravam a Operação América do Sul da companhia e eram tratadas contabilmente via o método de equivalência patrimonial, informou a Gerdau.
Por fim, a Gerdau reforça que a transação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital, concentrando-se no crescimento e na competitividade dos ativos com maiores potenciais de geração de valor no longo prazo. “Dessa forma, os recursos provenientes da transação serão utilizados na execução do programa de Capex Estratégico”, ressalta.
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