A Prio (PRIO3) aprovou a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor total de R$ 1,3 bilhão, da PetroRio Jaguar Petróleo.
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Serão R$ 200 milhões correspondentes a primeira série e R$ 780 milhões relativos a segunda, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição.
Em relação ao vencimento, os prazos são de cinco anos (primeira série) e de 10 anos (segunda série).
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Segundo comunicado da companhia, a PetroRio Jaguar Petróleo contratou swaps (instrumentos derivativos) com objetivo de dolarizar a emissão, que será destinada apenas a investidores profissionais. As debêntures contarão com incentivo, tendo em vista que o projeto de infraestrutura que receberá os recursos foi enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.
O montante captado será destinado exclusivamente para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do projeto de investimento em infraestrutura e/ou pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridas no projeto.
