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O Conselho de Administração da BRF (BRFS3) aprovou sua 5ª emissão de debêntures(título de dívidas emitido por empresa) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não disfruta de privilégios), em até três séries, no valor de R$ 2 bilhões. As debêntures serão objeto de colocação privada junto à Eco Securitizadora e vinculadas aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
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Serão emitidas inicialmente 2 milhões de debêntures com preço unitário de R$ 1 mil. A quantidade originalmente ofertada poderá ser aumentada em até 25%, equivalente a até 500 mil papéis, caso seja exercido, total ou parcialmente, a opção de lote adicional no âmbito da Oferta dos CRA, podendo chegar, neste caso, ao valor adicional de até R$ 500 milhões.
A emissão será realizada em até três séries, sendo as da primeira em Debêntures DI), as da segunda série em Debêntures Pré-fixadas e as da terceira, em Debêntures IPCA. A primeira série terá remuneração correspondente à variação do Depósito Interfinanceiro (DI), mais spread limitado a 0,80%. Já as da segunda, além da remuneração correspondente à variação do DI, uma sobretaxa entre 0,80% e 12,19%, a depender do bookbuilding (etpa da oferta em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço).
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As da terceira série terão atualização pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros remuneratórios a serem definidos entre a maior taxa entre o teto da primeira e da segunda séries, acrescida de sobretaxa (spread, diferença entre preços) de 0,85%.
Os recursos líquidos obtidos pela emissão serão destinados integral e exclusivamente às suas atividades como produtora rural no agronegócio. Para esse fim, referidos recursos líquidos serão empregados no curso ordinário dos seus negócios rurais, em investimentos, em custos e em despesas relacionados à sua cadeia de produção e exploração de animais em geral.
Entre as despesas estão previstos gastos para manutenção de granjas próprias; despesas para aquisição das matrizes, genética, ovos, criação, engorda e abate de animais em geral; despesas para aquisição de insumos para alimentação dos animais, como grãos e seus derivados (soja, milho sorgo, farelos, óleos etc.); despesas para fins de produção e/ou aquisição de ração e outros produtos para alimentação dos animais; despesas com suporte veterinário e aquisição de medicamentos para tratamento dos animais; e despesas com maravalha e outros substratos para o aquecimento e acomodação dos animais e manutenção das instalações onde são mantidos os animais explorados.
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