Quatro subsidiárias da Energisa (ENGI11) anunciaram nesta quarta-feira (11) emissão de debêntures (títulos de dívida usados para projetos específicos) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), no valor total de R$ 568 milhões. As ofertas têm coordenação do BTG Pactual.
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A Energisa Paraíba informou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples, com garantia fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem) adicional, em série única, no valor de R$ 36.764.000,00. Serão 36.764 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Já a Energisa Mato Grosso do Sul realizará sua 23ª emissão de debêntures simples, com garantia fidejussória adicional, em série única, no valor de R$ 250.455.000,00. Serão 250.455 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
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A Energisa Sul-Sudeste fará a 12ª emissão de debêntures simples, com garantia fidejussória adicional, em série única, no valor de R$ 165.000.000,00. Serão 165.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
A Energisa Mato Grosso, por sua vez, anunciou o início da oferta pública da 20ª emissão de debêntures simples, com garantia fidejussória adicional, em série única, no valor de R$ 116.404.000,00. Ao todo, serão 116.404 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Sobre o valor nominal das debêntures das quatro subsidiárias da Energisa (ENGI11), incidirão juros remuneratórios que corresponderão a 100% das taxas médias diárias do depósito interbancário (DI), acrescida de spread (diferença entre o preço de compra e o preço de venda) de 0,80% ao ano.
* Com informações do Broadcast
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