A Engie (EGIE3) registrou sua oferta de R$ 1,5 bilhão em debêntures simples nesta quinta-feira (3). A empresa já havia anunciado a oferta em setembro e hoje fez o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Segundo a companhia de geração de energia, o dinheiro será utilizado no pagamento de gastos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos de curto e longo prazo da companhia. O valor da cada debênture será de R$ 1 mil com a emissão de 1,5 milhão de ativos. O coordenador líder da oferta é o Itaú BBA
Segundo informações do Broadcast, os juros remuneratórios serão prefixados e limitados ao porcentual da respectiva taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) de 20 de setembro de 2024, acrescido de sobretaxa de queda de 0,12% ao ano. Dados do Banco Central mostram que o CDI no dia 20 de setembro estava em 10,65% ao ano. Com a sobretaxa de queda de 0,12%, o juro final tende a ficar em 10,53% ao ano.
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Ainda com base no Broadcast, o título da Engie (EGIE3) tem vencimento no dia 2 de janeiro de 2029.
