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O conselho de administração da TIM Brasil (TIMS3) aprovou a realização da 2ª emissão de debêntures simples (título de dívidas emitido por empresa para uso dos recursos em projetos específicos), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor de R$ 5 bilhões.
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Serão emitidas 5.000.000 de debêntures ao preço unitário nominal de R$ 1.000,00. A primeira série poderá não ser emitida, dependendo do resultado do bookbuilding, podendo todas as debêntures serem emitidas em uma série única. Os prazos previstos são 23 de julho de 2030 para a primeira série e 23 de julho de 2032 para a segunda.
A remuneração das debêntures da primeira série será equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de um spread de 0,80% ao ano. Já as debêntures da segunda série contarão com juros remuneratórios equivalentes à mesma variação acumulada das taxas do DI, acrescida de um spread de 0,95% ao ano.
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Os recursos captados na emissão serão utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª emissão e o pagamento de dividendos extraordinários e/ou propósitos corporativos diversos.
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