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A Cosan (CSAN3) anunciou uma operação de R$ 4 bilhões que marca a renegociação de sua estrutura financeira ligada à Compass Gás e Energia e reforça a estratégia de otimização de passivos após a recente capitalização. Bradesco BBI e BTG Pactual adquiriram, em partes iguais, ações preferenciais da Cosan Dez Participações, veículo que concentra a participação da companhia na Compass.
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Segundo fato relevante divulgado, o investimento equivale a cerca de 23% do capital social total da Cosan Dez em termos de equity value (Valor Patrimonial) e confere aos dois bancos, em conjunto, 9,98% do capital votante. A transação substitui e renegocia condições financeiras de uma estrutura firmada anteriormente, em 2022, entre a Cosan e o Bradesco BBI.
Como parte do acordo, a Cosan concedeu aos investidores um direito de venda (put option) sobre as ações da Cosan Dez, que poderá ser exercido de forma escalonada a partir do quinto, sexto e sétimo aniversários da operação. Segundo a companhia, o novo arranjo permitiu reduzir o custo financeiro associado à transação anterior.
“O movimento está alinhado à estratégia contínua da Cosan de gestão de passivos e fortalecimento da estrutura de capital, sem alterar o controle dos ativos estratégicos”, frisa o comunicado.
Com a conclusão da operação, a Cosan (CSAN3) atualiza a estrutura societária da Cosan Dez e da Compass, mantendo o foco em eficiência financeira e flexibilidade de longo prazo.
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