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O Ibovespa hoje inicia abril e o segundo trimestre com os mercados atentos a sinais de um possível fim da guerra dos EUA e Israel no Irã, que entra em seu 33° dia, e à expectativa por um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conflito nesta quarta-feira à noite (1º).
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Antes disso, o noticiário geopolítico divide espaço com uma agenda carregada de indicadores econômicos, incluindo o relatório ADP de empregos no setor privado dos EUA, os índices de gerentes de compras (PMIs) industriais americanos e europeus e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed). No Brasil, os destaques são o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) de março e o PMI da indústria, enquanto, na política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Fortaleza.
As bolsas asiáticas fecharam em forte alta, enquanto as europeias e os futuros de Nova York estendem os ganhos da véspera, reforçados por declarações de autoridades americanas e iranianas. Trump, afirmou que espera que as forças americanas deixem o país persa em “duas ou três semanas”, após o Irã sinalizar que está pronto para encerrar a guerra, desde que haja garantias contra novas agressões.
A perspectiva de alívio geopolítico pressiona o petróleo: o Brent chegou a cair cerca de 5%, rompendo momentaneamente o nível de US$ 100 por barril, mas reduziu perdas e voltou a operar acima desse patamar, com recuo próximo de 0,5%.
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Em paralelo, investidores monitoram a agenda americana, com destaque para o relatório ADP de emprego no setor privado e discursos de dirigentes do Fed, que podem ajustar as expectativas para a política monetária. Com a queda de popularidade em pesquisas recentes, Trump assinou também uma ordem executiva para endurecer as regras eleitorais, de olho nas eleições de meio de mandato deste ano.
O apetite por risco global tende a favorecer os ativos brasileiros, embora a volatilidade do petróleo possa afetar os ajustes. Às 9h15, o EWZ, principal ETF brasileiro, subia 0,57% no pré-mercado em Nova York, assim como a American Depositary Receipt (ADR) da Vale (VALE3) que registrava +1,07. Enquanto isso, a ADR da Petrobras (PETR3; PETR4) recuava 2,22%.
A queda externa dos rendimentos dos Treasuries e do dólar pode aliviar juros e câmbio locais. Ainda assim, com a guerra no Oriente Médio em curso, a Refinaria de Mataripe eleva o GLP em 15,3%, e a Petrobras reajusta o querosene de aviação em 54,6% a partir de hoje.
Economistas, em reunião com diretores do Banco Central em São Paulo (SP), avaliaram ontem que o petróleo deve seguir acima do pré-guerra, com parte projetando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acima do teto de 4,5%. Mais de 80% dos Estados também indicaram adesão à subvenção ao diesel, que deve sair por medida provisória (MP) nesta semana.
A dinâmica dos ativos globais reforça o tom positivo desta manhã, sustentado pela expectativa de distensão no Oriente Médio.
As cotações do petróleo deixaram para trás brevemente o patamar dos US$ 100 com a expectativa de fim da guerra no Oriente Médio, mas há pouco voltavam a superar esse nível.
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Às 9h15, o petróleo WTI (CLNK26) para maio era negociado a US$ 98,85o barril, em baixa de 2,51%. Já o Brent (OILM26) para junho caía 2,14%, cotado a US$ 101,69.
Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta, sugerindo que Wall Street poderá ampliar os fortes ganhos de ontem, um dia após Trump dizer que os EUA deixarão o Irã “muito em breve”, sinalizando o possível fim da guerra.
Às 9h15, o Dow Jones subia 0,77%, o S&P 500 avançava 0,84% e o Nasdaq tinha ganho de 1,13%.
As bolsas europeias estão em forte alta nesta quarta-feira (1º), também reagindo à sinalização de saída dos EUA do conflito e a indicadores de atividade da região. Às 9h15, Londres subia 1,94%, Paris avançava 2,01% e Frankfurt ganhava 2,75%.
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Os rendimentos dos Treasuries operam em baixa pela terceira sessão consecutiva, enquanto os juros dos títulos soberanos europeus seguem o mesmo movimento, em meio à expectativa de fim da guerra. Às 9h15, o juro da T-note de 2 anos caía a 3,760%, o da T-note de 10 anos recuava a 4,293% e o do T-bond de 30 anos diminuía a 4,887%.
O dólar opera em baixa frente a moedas de economias desenvolvidas, estendendo as perdas da véspera com a expectativa de distensão geopolítica. Às 9h15, o euro subia a US$ 1,1597, a libra avançava a US$ 1,3304, e o dólar caía a 158,65 ienes. O índice DXY recuava 0,43%, a 99,46 pontos.
As bolsas asiáticas fecharam em alta expressiva nesta quarta-feira, impulsionadas pelas esperanças de fim da guerra no Oriente Médio. Liderando o movimento, o Kospi disparou 8,44% em Seul, enquanto o Nikkei saltou 5,24% em Tóquio, o Taiex avançou 4,58% em Taiwan e o Hang Seng subiu 2,04% em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 1,46% e o Shenzhen Composto avançou 1,65%. Pesquisa independente mostrou que o PMI industrial chinês caiu para 50,8 em março, enquanto o levantamento oficial havia apontado alta para 50,4 – ambos com metodologias distintas. Na Oceania, o S&P/ASX 200 subiu 2,24% em Sydney.
| Horário | País | Indicador / Evento |
|---|---|---|
| 08h00 | Brasil | FGV: IPC-S (mar) |
| 08h00 | Brasil | FGV: Índice de Confiança Empresarial (mar) |
| 10h00 | Brasil | S&P Global: PMI Industrial (mar) |
| 12h00 | Brasil | BC oferta até R$ 5 bi em operações compromissadas de 3 meses |
| – | Brasil | Atlas publica pesquisa eleitoral encomendada pelo Estadão/Broadcast |
| 14h30 | Brasil | BC: Fluxo cambial semanal |
| 04h55 | Alemanha | S&P Global/HCOB: PMI industrial (final) – Mar |
| 05h00 | Zona do euro | S&P Global/HCOB: PMI industrial (final) – Mar |
| 05h30 | Reino Unido | S&P Global/CIPS: PMI industrial (final) – Mar |
| 07h30 | Letônia | Dirigente do BCE, Piero Cipollone participa de evento sobre euro digital |
| 09h30 | EUA | ADP: relatório sobre criação de empregos no setor privado – Mar |
| 09h30 | EUA | Deptº do Comércio: vendas no varejo – Fev |
| 10h00 | EUA | Presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem participa de evento |
| 10h00 | EUA | Diretor do Fed, Michael Barr participa de Simpósio sobre IA |
| 10h45 | EUA | S&P Global: PMI industrial (final) – Mar |
| 11h00 | EUA | ISM: PMI industrial (final) – Mar |
| 11h30 | EUA | DoE: estoques de petróleo (semana até 27/mar) |
| 11h30 | EUA | DoE: estoques de gasolina (semana até 27/mar) |
| 11h30 | EUA | DoE: estoques de destilados (semana até 27/mar) |
Fonte: Broadcast, Dow Jones Newswires e FactSet
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