RICO11: Conheça a carteira que é menos volátil que o Ibovespa

A volatilidade é um dos principais riscos do investimento em Bolsa, mas o investidor pode mitigar esse risco optando por ações que sejam mais estáveis. Um exemplo são os setores de bancos, energia, saneamento, seguros e telecom, conhecidos pelo acrônimo BEST, usado pelo milionário Luiz Barsi.

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Outra alternativa são carteiras com esse tipo de estratégia, como a RICO11, que usa como base a seleção de papéis com baixa volatilidade histórica.

A Rico divulgou a carteira recomendada para janeiro e fez algumas mudanças em relação ao mês anterior. Saíram os papéis de Minerva (BEEF3) e Zoetis (Z1TS34), e entraram Petrobras (PETR4) e Broadcom (AVGO34).

Desde a primeira publicação, em 30 de abril de 2022, a carteira RICO11 teve retorno de 32,2%, enquanto o Ibovespa teve 23,1%, segundo a corretora. Em 2023, porém, o Ibovespa registrou 23,4% de retorno acumulado, enquanto a RICO11 teve 19,2%.

Para janeiro, os maiores percentuais recomendados (13,5%) são das ações de Alupar (ALUP11) e Isa Cteep (TRPL4), do setor de elétricas, e considerados papéis de baixa volatilidade. Em seguida, estão o Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR4), com 11,75%, em razão dos dividendos. As Brazilian Depositary Receipt (BDRs) da Broadcom (AVGO34), de semicondutores, e Visa (VISA34) têm percentual recomendado de 10,75%, e entram na estratégia de exposição internacional.

Dos setores de varejo e shoppings, respectivamente, estão o Assaí (ASAI3) e Iguatemi (IGTI11), com 9%, com exposição à atividade econômica e à inflação. Já Itaú (ITUB4) e Vale (VALE3) são as ações com menor percentual, de 5%, e entram na estratégia de “queridinhas dos especialistas de mercado”, segundo a Rico.

Confira as ações recomendadas pela Rico para janeiro:

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