- Em 2021, o mercado de vinhos finos medido pelo índice Liv-ex Fine Wine 100 index cresceu 19,94%
- Investidores brasileiros podem participar do crowdfunding da Oeno com cotas a partir de R$ 5 mil
Além de apreciar sabores e harmonizações, os rótulos de vinho também podem ser uma forma de investimento. A aplicação é considerada como uma alocação alternativa, modelo que possibilita a diversificação dos portfólios dos investidores em setores específicos.
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Assim como a compra e venda direta de produtos em plataformas especializadas como a inglesa Liv-ex, considerada a bolsa de valores de vinhos finos, é possível incluir o ativo na carteira por meio de fundos. Entre as características do produto está a descorrelação com a Bolsa de Valores, o que contribui para a gestão de riscos.
Em 2021, o mercado de vinhos finos, medido pelo índice Liv-ex Fine Wine 100, cresceu 19,94%. A performance ficou acima do ouro, por exemplo, que caiu 6,37% no mesmo período. A rentabilidade também foi maior do que o FTSE 100, principal índice de Londres, que saltou 8,3% no ano passado.
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A taxa de crescimento desse mercado ultrapassou ainda o Dow Jones, que subiu 14,5%. Os números são do Relatório do Mercado de Vinhos Finos em 2021 [The Fine Wine Market], produzido pela Liv-ex.
Conforme apontado no relatório, o fim das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de vinho europeu, suspenso em março e formalmente abolido em junho, reanimou os compradores norte-americanos para reabastecer seus suprimentos de Bordeaux e Borgonha, fornecendo a ambas as regiões uma demanda que lhes foi amplamente negada em 2020.
O relatório ainda destaca o crescimento do mercado em números. Em 2021, o número de produtores negociando no mercado secundário foi 7,6% maior que em 2020. Enquanto o número de vinhos negociados chegou a 10,5% a mais que em 2020 e quase sete vezes maior que há uma década.
Como investir em vinhos finos
Com cota a partir de R$ 5 mil, os brasileiros podem entrar no modelo de crowdfunding gerenciado pela OenoGroup, administradora e gerenciadora britânica de portfólio de vinhos finos. A expectativa é que o retorno anual do fundo chegue a 19%, segundo a gestora. A negociação é feita em parceria com a plataforma Bloxs, focada em investimentos alternativos.
“O objetivo da ação é dar acesso ao brasileiro a um investimento que ofereça diversificação em dólar e em um ativo de baixo risco, que normalmente é apreciado por investidores private ou profissionais com um aporte de investimento significativamente alto, em torno de $500 mil na média”, afirma Victor Hugo Cotoski, executivo sênior da Oeno.
De acordo com Cotoski, além de serem considerados “passion investments”, esses ativos possuem uma escassez variável relacionada com a oferta e demanda, o que tende a valorizar no longo prazo, gerados os esperados lucros.
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Os valores aportados no crowdfunding serão utilizados para aquisição do portfólio de vinhos selecionados por Justin Knock, responsável pelo departamento de vinhos da OenoFuture em Londres.
Como funciona o crowdfunding de vinhos
Após a compra das cotas, os recursos aportados serão utilizados para adquirir o portfólio selecionado pelo mestre de vinhos. Em seguida, as garrafas serão adquiridas e armazenadas no London City Bond. A gestora, então, avalia os melhores momentos para as vendas, feita sobretudo para cassinos, hotéis e restaurantes. Estima-se que o tempo para a venda seja em, aproximadamente, cinco anos. A Oeno cobra uma taxa de performance a partir do lucro dos investidores.
No portfólio estão rótulos das regiões de Bordeaux, Borgonha e Champagne, da França. Além de vinhos da região de Toscana, na Itália, e garrafas de Napa Valley, na Califórnia (EUA) e Ribera del Duero, na Espanha. Ao todo, o portfólio é calculado em € 1,5 milhão.
Para conhecer mais sobre o mercado enológico
Na sexta-feira (18), a plataforma de streaming com conteúdo de investimentos Monett lança o documentário “Unconventional. Vinhos, da uva ao dinheiro”.
Na produção, especialistas e apaixonados comentam sobre o histórico da alocação de capital do patrimônio em vinícolas.
A atratividade de rótulos consolidados e premiados chamam atenção por ser resiliente à volatilidade enfrentada por ativos do mercado de capitais.
