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Com o cenário doméstico turbulento, os investimentos no exterior tornam-se opções mais atraentes para o investidor. Entre as opções direcionadas para aplicação no exterior, estão os fundos cambiais que acompanham as altas de moedas fortes como a norte-americana e a europeia. No mês de setembro, o dólar fechou em alta de 5,70%, a R$ 5,44. O euro subiu 3,68%, fechando a R$ 6,30.
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Segundo levantamento feito pela Economatica, os fundos cambiais saltaram 5,46% em setembro. Esses fundos aplicam no mínimo 80% da carteira em ativos diretamente ou sintetizados, via derivativos, em moeda estrangeira.
Historicamente, considerando os cenários de crise econômica global, as moedas mais fortes como dólar e euro possuem melhores desempenhos como ativos. Enquanto o mercado de ações tende a cair por conta da maior aversão ao risco por parte dos investidores, as moedas tendem a funcionar como hedge.
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Para exemplificar, em março de 2020, início da pandemia, o dólar cresceu 16,35% enquanto o Ibovespa caiu 29,90%.
Vale ressaltar que, em setembro, o Ibovespa registrou queda de 6,5%, exemplificando o impacto do cenário nacional de maior risco. Entretanto, empresas e setores com atuação internacional tiveram destaque, como o setor frigorífico, responsável por um dos principais produtos de exportação no País.
No mês de setembro, o Vitreo Moedas Life FI Cambial foi o fundo cambial com maior crescimento, alcançando alta de 5,46%. Em seguida, ficou o Warren Dolar FI Cambial com alta de 5,32%. Os fundos cambiais do BTG Pactual, da XP Asset e do Itaú também integram o ranking.
| Fundo | Rentabilidade em setembro* | Aplicação mínima | Retorno em 12 meses | Taxa de adm |
| Vitreo Moedas Life FI Cambial | 5,46% | R$ 100 | -2,68% | 0,05% |
| Warren Dólar FI Cambial | 5,32% | R$ 1 | Menos de 12 meses | 0 |
| BTG Pactual Digital Dólar FI Cambial | 5,29% | R$ 5.000 | -3,78% | 0,10% |
| Trend Dólar FI Cambial | 5,28% | R$ 100 | 2,99% | 0,50% |
| Itaú B Cambial Fc | 5,26% | R$ 5.000 | -2,81% | 0,40% |
| Fonte: Economatica e Anbima. Acesso em 4 de outubro
*Entre os dias 31/08/2021 até 30/09/21 |
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Os fundos cambiais são umas formas de investimento em dólar ou outras moedas. Além disso, os investidores podem aplicar em Brazilian Depositary Receipts (BDR), ou seja, certificados que representam valores mobiliários de emissão de companhias abertas com sede no exterior. Além disso, existem plataformas que permitem investir diretamente em ações estrangeiras.
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Os fundos de índice (ETF, na sigla em inglês) são outras formas de investir no exterior. Por meio desses ativos, os investidores podem aplicar nos principais índices da Bolsa Americana como o S&P 500, Dow Jones e o Nasdaq Composite.
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