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Inter Asset, gestora de recursos do Inter, a Amerra Capital Management, gestora norte-americana, e a Oriz Partners, gestora de patrimônio, anunciaram que vão unir conhecimentos para viabilizar produtos financeiros para o agronegócio. O primeiro deles será um Fiagro – fundo de investimento em cadeias produtivas do setor -, que acaba de captar R$ 55 milhões em um IPO (oferta pública inicial), conforme nota das gestoras.
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De acordo com as empresas, o fundo é fechado, ou seja, a negociação de cotas acontece apenas no mercado secundário. A Inter Asset atua como gestora do produto, a Amerra como consultora e a Oriz como coordenadora. “A consultoria aprofundada da Amerra e a experiente gestão da Inter Asset trouxeram solidez para o produto, o que contribuiu para o resultado da captação”, afirma no comunicado o sócio-diretor responsável por ofertas públicas na Oriz Partners, Rafael Prudente.
O “Inter Amerra – Fiagro – Imobiliário” investirá em aquisição de propriedades rurais e em títulos de dívida emitidos por empresas e produtores do agronegócio, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário lastreadas em créditos das cadeias produtivas agroindustriais (LCI). Os rendimentos contam com isenção de imposto de renda para pessoas físicas, e são distribuídos mensalmente aos cotistas.
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“Em termos de setores, há investimentos em grãos (soja, milho, algodão), açúcar e etanol, em frutas, vegetais, entre outros”, afirma o diretor-executivo da Amerra, Pedro Kessler. “Em cada complexo, existem as verticais – fornecedores de insumos, produtores e processadores de produtos agropecuários, trading, serviços de armazenagem e logística, dentre outros – que também são diversas. A limitação de exposição do portfólio é de 10% em cada emissor”, complementa.
As gestoras pretendem estruturar veículos financeiros com diferentes perfis, para os segmentos de varejo e institucional do agronegócio, por meio de fundos listados, condominiais e fechados. “O potencial econômico desse segmento (agro) e a recente regulamentação da CVM dos Fiagros nos incentivaram a buscar um parceiro que conhecesse esse segmento com profundidade, como a Amerra, para selarmos uma parceria de longo prazo”, afirma no comunicado o CEO da Inter Asset, Daniel Castro. “E a Oriz é essencial por causa da expertise com clientes de alta renda”, complementa.
Na parceria, a Amerra atua como consultora na originação, estruturação de ativos e gestão de risco. “Investimos no relacionamento de longo prazo e na análise profunda das empresas desse mercado, sempre estabelecendo parcerias. Isso nos possibilita, por exemplo, customizar o capital de acordo com as demandas da empresa e as de nossos investidores, muitas vezes por meio de operações não disponíveis no mercado”, diz Kessler, da Amerra.
A Amerra tem US$ 5,7 bilhões em investimentos já realizados desde 2009, dos quais US$ 1,9 bilhão alocados no Brasil, ou 33% do total. Até então, a captação era concentrada nos Estados Unidos. “Não temos a estrutura administrativa para captar no Brasil, por isso não acessávamos os investidores brasileiros. Essa parceria complementa essa ponta. Juntos, poderemos estruturar ativos para o mercado brasileiro”, comenta Kessler.
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